Yeni hedef 100 milyar

Faktoring sektörü son 10 yıldır hızlı bir büyüme trendinde. Sektörün 2000 yılında 5,9 milyar dolar olan işlem hacmi, geçtiğimiz yılın sonunda 28 milyar doları aştı. Aslında geçtiğimiz yılın hedefi 36 milyar dolardı. Ancak finans kesiminin genelinde olduğu gibi faktoringde de 2009, kriz nedeniyle durgun geçti. Özellikle ilk 6 ayda sektör yüzde 25’e varan bir daralma gösterdi. Yine de toparlanma çabuk oldu ve ikinci altı ayda yakalanan performansla hacim bir önceki yılın üzerine çıktı. 2010’un ilk çeyreğinde de büyüme devam etti. İlk çeyrekte sektörün hacmi yüzde 150 büyüyerek 10,1 milyar düzeyinde gerçekleşti. Garanti Factoring Genel Müdürü Cengiz Üçbaşaran, yıl sonunda hacmin 40 milyar doları aşabileceğini söylüyor. Faktoring müşterilerinin önemli bir bölümünü KOBİ’ler oluşturuyor. Ancak kriz nedeniyle faktoringden yararlanan KOBİ sayısında da önemli bir düşüş yaşandı. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Nida Bektaş, 2008 yılı sonunda sektörün, 50 bin 228 olan toplam müşteri sayısının, 2009 sonunda 40 binlere gerilediğini, bu kaybın da önemli bölümünün KOBİ’ler tarafında olduğunu söylüyor. Kriz döneminde KOBİ’lerin yerini büyük ölçekli şirketler aldı. Faktoring şirketleri hacmi büyük ölçekli projelerle büyüttü. Ancak KOBİ’lerden hiçbir zaman vazgeçilmedi. Deniz Faktoring Genel Müdürü Fikret Özdemir, müşteri sayısında bu yıl kriz öncesi rakamların yeniden yakalanacağı görüşünde. Yeni müşterilerin de ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşacağını söylüyor. Diğer yandan Türkiye’de faktoring hacminin yaklaşık yüzde 80’lik bir bölümü yurtiçi işlemlerden geliyor. Ancak ihracat faktoringde de son yıllarda önemli bir atak var. Türk faktoring şirketlerinin de üye olduğu, dünyanın en büyük faktoring organizasyonu olan FCI’ın (Factor Chain International) verilerine göre Türkiye, bugün ihracat faktoring işlem hacminde dünyanın en büyük 3’üncü ülkesi konumunda. Garanti Factoring Genel Müdürü Cengiz Üçbaşaran, son 5 yılda artış trendinde olan ihracat faktoringin, 2009 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 30 daralmasıyla olumsuz etkilendiğini söylüyor. İhracat faktoringin geçtiğimiz yıl yüzde 15 küçülerek 2,7 milyon dolara gerilediğine dikkat çeken yönetici, bu yıl tablonun çok daha iyi olacağını söylüyor ve ekliyor: “İhracattaki artış trendine paralel olarak ihracat faktoring hacimleri bu yıl, 2009 seviyelerinin üzerinde olacak.” HEDEFTE 200 BİN MÜŞTERİ VAR İş Faktoring Genel Müdürü Orhan Erdoğan, önümüzdeki 2 yıl içinde faktoringden yararlanan müşteri sayısının 100 bine ulaşmasını beklediklerini söylüyor. Girişim Faktoring Genel Müdürü Nuray Ergül de mevcut müşteri sayısının mutlaka artacağı görüşünde. Ergül, vadeli mal ve hizmet satan veya kısa vadeli satışlarını daha uzun vadeye yayarak hem kendine hem müşterisine rekabet avantajı sağlamayı planlayan her ticari işletmenin, faktoring sektörünün hedef müşterisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Müşteri sayısının artırılması kadar müşterilerle ilişki derinliği yaratmak da çok önemli hale geldi. Artık müşteri sayısının yanı sıra müşteri ilişki yaşı kavramını da irdelememiz gerekiyor. Sektörün beklenen büyümeyi sağlaması için müşteri devamlılığı sağlanması şart.” Garanti Faktoring Genel Müdürü Cengiz Üçbaşaran ise gelecek 5 yılda mevcut müşteri sayısının 200 binin üzerine kolaylıkla çıkacağı görüşünde. Fiba Faktoring Genel Müdürü Oya Yüksel, Türkiye’de faktoring ürününü kullanabilecek 400-450 bin düzeyinde KOBİ olduğunu söylüyor. Önümüzdeki dönem bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışacaklarına dikkat çeken Yüksel, Fiba Faktoring’in hedefini şöyle özetliyor: “Kuruluşumuzdan bu yana, özellikle finansman ihtiyacını karşılayan ve dış ticaret işlemlerini daha güvenli yapma imkanı veren faktoringin avantajlarını KOBİ’lere anlatmak ve onları sektöre kazandırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem de bu çabamız sürecek. KOBİ’lere faktoringi doğru tanıtmak, ürünün yaygınlaşmasını sağlamak için Anadolu’da belli merkezlerde yeni temsilcilikler açıyoruz.” YENİ TREND BUTİK HİZMET Faktoringin Türkiye’de 20 yıllık bir geçmişi var. Son yıllara kadar da ağırlıklı çek-senet üzerinde işlem yapılıyordu. Ancak son dönemde ticaret hayatındaki gelişmelere de paralel tedarikçi finansmanı, bayi finansmanı gibi yeni ürünler ortaya çıktı. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, bu tip yeni ürünlere olan ilginin, önümüzdeki dönem daha da artacağı görüşünde. TEB Faktoring’de yeni ürünleri şirketlere özel ve butik olarak hazırladıklarını söyleyen Baydar, bir başka yeni trendi de şöyle anlatıyor: “Günümüzde ağırlıklı olarak kabilirücu olarak yapılan faktoring işlemlerinin, garantili faktoring işlemlerine doğru yöneleceğini tahmin ediyoruz. Bu ürün aslında yurtdışı alacak sigortası olarak faktoring şirketleri tarafından sunuluyor. İlerleyen yıllarda yurtiçi işlemlerde de sık sık kullanılacak.” Oya Yüksel, Fiba Faktoring olarak “alacağın olduğu her yerde yer almak” stratejisiyle hareket ettiklerini söylüyor. “Yani yaratıcı çözümlerle fark yaratmak hedefindeyiz” diyor. Faktoringin artık çek peşinde koşmayan bir sektör olduğuna dikkat çeken yönetici şöyle devam ediyor: “Artık firmaların değişken ihtiyaçlarına yönelik esnek, özel yapılandırılmış ürünler sunuyoruz. Proje bazında özel ürünler geliştiriyoruz. Örneğin bizim enerji sektöründe elektrik alacakları, inşaat sektöründe taahhüt alacakları, turizm alacakları gibi konularda özel çözümlerimiz var.” GELECEK DÖNEM HEDEFİ Geçtiğimiz yılı yaklaşık 28 milyar dolarlık bir hacimle kapatan faktoring sektöründe bu yıl yüzde 15 düzeyinde büyüme bekleniyor. Böylece 2010 cirosunun 34 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor. Bu rakamın 40 milyar doları aşacağını düşününler de var. Nida Bektaş bu yıl ticari faaliyetlerde beklenen artışın, faktoring sektörüne de yansıyacağı görüşünde. Ayrıca faktoringin kullanımının da yaygınlaştığına işaret eden Bektaş, “Performans böyle giderse yüzde 15’lik büyüme, yüzde 30’lara taşınabilir. 2015 yılında 100 milyar dolar ciro hedefliyoruz” diye konuşuyor. Girişim Faktoring Genel Müdürü Nuray Ergül de önümüzdeki 5 yıl içinde sektörün 100 milyar dolar işlem hacmini yakalayabileceği görüşünde. Dünyada faktoring hacminin 1,8 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken Ergül, “Türkiye’de 25-26 milyar dolarlık bir hacim var. Oysa bu rakam İngiltere’de 280 milyar dolar, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde ise 140-160 milyar dolar arasında” diyor. İş Factoring Genel Müdürü Orhan Erdoğan ise yeni dönem beklentisini şöyle özetliyor: “2010 yılı ilk 3 aylık dönem sonuçları, sektör açısından çok olumlu. Yılın ilk üç ayında, 2009 yılının aynı dönemine göre yurtiçi işlem cirosu yüzde 170, yurtdışı işlem cirosu yüzde 150 artış gösterdi. Sektörün yılı 40 milyar dolar civarında bir hacimle tamamlamasını öngörüyorum. Önümüzdeki 5 yıl içinde de yıllık asgari yüzde 20 oranında büyümeyi sağlayabiliriz.” ŞİRKET SAYISI ARTABİLİR Bugün faktoring sektöründe faaliyet gösteren, Faktoring Derneği’ne üye 75 şirket var. Ancak sektörde rekabet ağırlıklı olarak ilk 10 şirket arasında yaşanıyor. Son verilere göre lider Garanti Factoring, onu hemen arkasından Yapı Kredi Factoring izliyor. Onların ardından da Fiba, TEB ve Deniz Factoring geliyor. Son 5-6 yıldır rekabette de önemli bir artış var. Oya Yüksel, bunun nedenini çekli işlemlerin azalmasına ve şirketlerin büyüme iştahının artmasına bağlıyor. Son dönemde müşteri sayısının azalması nedeniyle rekabet fiyat odaklı hale gelmiş durumda. Ancak belirleyici önemli bir unsurun da hız olduğu söyleniyor. Garanti Factoring Genel Müdürü Cengiz Üçbaşaran, özellikle KOBİ’lere ulaşmada hızın en önemli faktör olduğunu söylüyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Haftalar süren analiz çalışmaları sonunda sınırlı mali verilerle yapılan kredi analizleri yerine aynı gün içinde sonuçlanan değerlendirmelerimiz, müşterimizin elindeki gerçek hazineyi yani alacaklarını en hızlı şekilde finansmana çevirmesini sağlıyor. Hızımız sadece kredi değerlendirmelerimizde değil bize ulaşırken de geçerli. Müşterilerimizden sadece bir tık uzaktayız. İnternet sitemize ve telefonla gelen başvuruları 24 saat içinde değerlendirerek cevap veriyoruz. 800’yi aşan Garanti şubesi aracılığıyla verdiğimiz hizmetle de her zaman müşterilerimizin yanındayız.” Faktoring sektöründe orta vadede bir konsolidasyon beklentisi yok. Aksine sektöre yabancı yatırımların devam etmesi bekleniyor. Krizden önce Türkiye’ye faktoring şirketi almak üzere gelen ve dolaşan firmaların, önümüzdeki dönemde yeniden harekete geçmesi bekleniyor. ÇAĞATAY BAYDAR / TEB FACTORING GM "2010 REKOR YILI OLABİLİR” SEKTÖRÜN PERFORMANSI Faktoring sektörü 2009 yılını, global çalkantıya rağmen bir önceki yıla göre işlem hacmini yüzde 7 artırarak kapattı. Yine de sektörün zirve yaptığı 2007 yılındaki 28,6 milyar dolarlık iş hacmi rakamına ulaşılamadı. Ancak 2009’un son 3 ayında başlayan canlanma, bu yılın ilk 3 ayında da devam etti. Beklentilerimizin üzerindeki bu canlanma ile 2010’un çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Hatta “bir rekor yılı” olmasını umuyorum. DAHA ÇOK KOBİ’YE ULAŞACAĞIZ 2010 ve sonrasında uygun altyapının da tamamlanmasıyla KOBİ ve altı segmentteki firmalara daha rahat ulaşacağız. 2011 sonuna kadar müşteri sayısı 50 binin üzerine çıkabilir. Biz TEB Factoring olarak bu yıl, çok kısa sürede KOBİ’lerin nakit ihtiyacına cevap verdiğimiz Cep Faktoring ürünümüz ve gezici Minivan ekibimiz ile yüksek bir performans bekliyoruz. TEB FACTORING’İN HEDEFİ Sektörün en büyük 3 firmasından biriyiz. 2009’da TL bazında 2008 ciromuzu yakaladık. Özkaynak karlılığımız yüzde 57, aktif karlılığımız ise yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleşti. Müşteri sayımız 5 bin seviyelerine çıktı. 2010 için yüzde 25-30 arası bir büyüme bekliyoruz. Yıl sonunda 3,5 milyar TL ciro gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. OYA YÜKSEL / FİBA FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ “YIL SONU HEDEFİNİ BÜYÜTÜYORUZ” FİBA’NIN PERFORMANSI 2009’da 2 milyar dolar ciroya, plasmanda ise 700 milyon TL’ye ulaştık. Bu rakamlarla sektörde yüzde 10 piyasa payımızı koruduk. 2009 yılını daha çok proje bazında, nakit akışını iyi kontrol edebildiğimiz işlerde yer aldık. Bu sayede hem yıl sonu rakamsal hedeflerimize ulaştık hem müşteri ve çalışan memnuniyetimizi üst seviyede tutmayı başardık. YENİ DÖNEM HEDEFİ 2010 yılı hedefimiz, 2,5 milyar dolar ciro rakamını yakalamak yönünde. Plasmanda ise 850 milyon TL’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak yıl başında koyduğumuz hedefi revize etmemiz gerekecek. Çünkü ilk 4 ayda 750 milyon TL plasman seviyelerine ulaştık. POTANSİYEL BÜYÜK Sektörün alacak daha çok yolu var. Ancak önünün açılması için şirketler olarak bizlere ve bizimle ilgili devlet kuruluşlarına çok önemli görevler düşüyor. Öncelikle faktoring ürününün daha iyi tanınması lazım. Hala birçok firma faktoringin sağladığı avantajları bilmiyor ve sektöre önyargılı yaklaşıyor. Biliyorsunuz sektör, 2006 yılında BDDK’nın denetim ve düzenlenmesine tabi oldu. Yeni yapılanmayla çok önemli adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediliyor. Sektöre güçlü ve saygın grupların artan bir hızla yatırım yapması, sektörün potansiyeli açısından çok önemli bir gösterge. ORHAN ERDOĞAN / İŞ FACTORING GM “İHRACAT İÇİN YENİ PAZARA İHTİYAÇ VAR” KOMİSYONLAR ARTTI Global kriz koşullarında, özellikle Avrupa’ya ve ABD’ye olan ihracatlar nispeten azaldı. Yurtdışı muhabirler çekimser davranmaya başladı. Garanti komisyonları arttı. Özellikle Avrupa pazarlarındaki toparlanmanın uzun süreceği düşünülüyor. Dolayısıyla ihracat pazarlarımızın, Avrupa dışında ve özellikle komşu ülkelerimizden ve yakın coğrafyadaki ülkelerden başlayarak genişletilmesi çok önemli. İŞ FACTORING NE YAPIYOR? Biz İş Factoring olarak 1993 yılından bu yana faaliyetteyiz. Güçlü bir sermayemiz ve müşteriye özel çözüm odaklı bir yapımız var. Müşterilerimizle kalıcı ilişkiler kurarak, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmayı prensip edindik. Bu özelliklerimiz sayesinde de krizin olumsuz etkilerine rağmen sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladık. 2010’da ciromuzu yüzde 50 oranında artırmak hedefindeyiz. Çalışan sayımızı da yüzde 30 oranında artırmak istiyoruz. Bu yıl hem hizmet kalitemizi hem iş hacmimizi büyüteceğiz. Capital