Yabancı bankalar karlılıkta lider

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören bankaların konsolide olmayan dönem net karı 2012 ilk altı ayında 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,98 oranında artarak 8,4 milyar liradan 8,7 milyar dolara yükseldi.
AA muhabirinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Haziran 2012 Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören mevduat ve katılım bankalarının 2012 ilk altı aylık konsolide olmayan dönem net karı yüzde 3,98'lik artışla 8 milyar 410,2 milyon liradan 8 milyar 745 milyon liraya yükselirken bankacılık sektörü dönem net karı aynı döneminde 1,2 milyar lira artarak 11 milyar 552 milyon liraya ulaştı.
İMKB'de işlem gören bankaların konsolide olmayan dönem net karı 2012 ilk altı ayında 2011 yılının aynı dönemine göre karını en çok artıran banka yüzde 493,6 ile Alternatifbank olurken, bu bankayı yüzde 219 artışla Şekerbank takip etti.
2012 ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar lira üzerinde dönem net karı elde eden banka sayısında bir değişme yaşanmazken, bu bankalar İş bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank olarak sıralandı.
1 milyar lira üzerinde kar eden bankaların 2011 ilk altı aylık karı 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında azalarak 5,7 milyar liradan 5,6 milyar liraya geriledi. Söz konusu bankalar içinde Halkbank aynı dönemde karını yüzde 20,84 ve İş Bankası ise karını yüzde 12,54 oranında artırdı.
-Bankacılık endeksini getirisi yıl başından bugüne yüzde 31,30 oldu-
Halka açık olan bankaların İMKB'deki performanslarına bakıldığında ise halka açıklık oranı çok düşük olan Finansbank ve Denizbank hesaplama dışında tutulduğunda yıl başından 15 Ağustos ilk seans kapanışına kadar Banka hisselerinin ortalama olarak yüzde 35,47 oranında yükseliş kaydettiği görülüyor.
Aynı dönemde İMKB tarafından hesaplanan Bankacılık endeksinin getirisi ise yüzde 31,30 oldu. Yıl başından bugüne yatırımcısını en fazla sevindiren bankalar yüzde 62,16 ile İş Bankası, yüzde 61,60 ile Vakıfbank, yüzde 52,18 ile Halkbank ve yüzde 45,35 ile Yapı Kredi Bankası olarak sıralandı.
Cari fiyatlarla hesaplanan piyasa değeri açısından ise Garanti Bankası'nın 30,2 milyar lira ile en yüksek piyasa değerine sahip banka olduğu görülüyor. Garanti Bankası'nı 27 milyar lira ile Akbank, 23,5 milyar lira ile İş Bankası, 18,4 milyar lira ile Halkbank ve 17 milyar lira ile Yapı Kredi Bankası izledi.
-Özel bankalar dışındaki banka gruplarının net dönem karları arttı-
''Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Haziran 2012'' raporunda bankacılık sektörü karının, Haziran 2012 itibarıyla yüzde 49'unun özel bankalar, yüzde 28'inin kamu bankaları, yüzde 13,5'inin yabancı bankalar, yüzde 5,2'sinin kalkınma ve yatırım bankaları ve yüzde 4,1'inin katılım bankaları tarafından elde edildiği bildirildi. Son bir yıllık dönemde, özel bankalar dışındaki banka gruplarının net dönem karları arttı.
Haziran 2011 döneminde, 5,8 milyar lira olan özel bankaların dönem net karı, yüzde 3,1 oranında azalarak Haziran 2012 itibarıyla 5,6 milyar liraya geriledi. Söz konusu azalışta, net faiz gelirlerindeki yüksek tutarlı artışa, kara dönen kambiyo zararlarına karşın, aktif satış kazançları, temettü gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerdeki azalış kaynaklı gerileyen Faiz dışı gelirler, zarara dönen sermaye piyasası işlem karları, artan takipteki alacaklar özel provizyonu ile esas olarak diğer faiz dışı giderler, diğer provizyonlar, verilen ücret ve komisyonlar ile personel giderlerindeki artış nedeniyle yüksek gerçekleşen faiz dışı giderler etkili oldu.
Özel bankalarda, faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 6,9 puan azalışla Haziran 2012'de, yüzde 173,2'ye, faiz dışı gelir/gider dengesi ise 16,9 puan azalışla yüzde 69,6'ya geriledi.
-Yabancı bankalar karlılıkta önde-
Artan sermaye piyasası işlem zararlarına ve faiz dışı giderlere karşın, kambiyo zararının kara dönmesi, esas olarak yüksek tutarda artan net faiz gelirleri ile temettü gelirleri ve bankacılık hizmet gelirleri kaynaklı artan faiz dışı gelirler nedeniyle yabancı bankaların net dönem karı, önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,4 artarak Haziran 2012 itibarıyla 1,6 milyar liraya yükseldi.
Kamu bankalarının net dönem karındaki artışta, diğer provizyonlar ile diğer faiz dışı giderlerdeki artışa bağlı olarak yükselen faiz dışı giderlere, zarara dönen sermaye piyasası işlem karlarına karşın, kara dönen kambiyo zararları, diğer faiz dışı gelirlerdeki azalış nedeniyle görece düşük tutarda da olsa artan faiz dışı gelirler ve esas olarak yüksek tutarda artan net faiz gelirleri etkili oldu.
Katılım bankalarının net dönem karının artışında kar payı dışı gelirlerden fazla artan kar payı dışı giderlere, artan özel provizyonlara ve sermaye piyasası işlem kar/zararı ile kambiyo kar/zararı toplamının dönem net karını artırıcı etkisindeki azalışa karşın, kredi/toplanan fon kar payı gelir/gider farkındaki artış kaynaklı artan net kar payı gelirleri etkili oldu.
Son bir yıllık dönemde, sektörün özkaynak karlılığı 0,3 puan azalırken, aktif karlılığında kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Haziran 2012'de özkaynak karlılığı yüzde 6,9, aktif karlılığı yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kalkınma ve yatırım bankaları ile özel bankaların aktif karlılığı azalırken, özel bankaların özkaynak karlılığındaki azalış sektörün özkaynak karlılığının azalmasına yol açtı.
-Faiz dışı gelir 13,93 milyar lira-
Bankacılık sektörü dönem net karı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 milyar lira artarak Haziran 2012'de 11,55 milyar liraya yükseldi. Sektörde faaliyet gösteren 48 bankadan 35'inin karında, son bir yıllık dönemde artış gerçekleşti. Sektör karının artışında, faiz dışı gelir gider dengesindeki bozulmaya karşın, yükselen net faiz marjı belirleyici oldu.
Haziran 2011 – 2012 döneminde toplam faiz dışı gelir kalemi yüzde 2,4 oranında artarak 13,93 milyar liraya yükseldi. 2012 ilk altı ayda faiz dışı gelirin toplam gelire oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak yüzde 24,5'den yüzde 19,2'ye geriledi.
Faiz dışı gelir kalemlerinden bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, yüzde 12,5'lik artışla 9,27 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde, kredilerden elde edilen ücret ve komisyonlar, 291 milyon liraya yükseldi. Kredilerden elde edilen ücret ve komisyonların yüzde 58'i nakdi kredilerden, kalan kısmı gayrinakdi kredilerden elde edildi. Öte yandan, esas olarak kredi kartı ücret ve komisyon gelirlerindeki artış nedeniyle, bankacılık hizmet gelirlerinde 742 milyon liralık artış meydana geldi. Temelde, kredi kartı ücret ve komisyonlarındaki 1,02 milyar liralık artış nedeniyle faiz dışı gelirlerde 330 milyon lira yükseliş meydana geldi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın, 54 maddelik Tüketici Kanun taslağının tüketicilerden kredi kartı üyelik, hesap işletim, dosya, ipotek fek ücreti gibi isimler altında 31 kalemde alınan bedellerin kaldırılmasını öngördüğünü ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, Bakan Yazıcı'nın, bu ücretlerin bazılarının ayıklanacağını, bankalarla uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını ve hazırlanan taslak ile yasanın kapsamının tüketiciler lehine genişletildiğine vurgu yaptığı kaydedildi.
Yasa taslağına göre, banka kredi sözleşmesi imzalamadan en az 1 gün önce, sözleşme şartları hakkında tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olduğu, tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayabileceği, kredi verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacağı, konut ve otomobil gibi tüketici kredileri için hesap açılması halinde bu hesaptan herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyeceği ve tüketici kredilerinde faiz oranının sabit ve değişken olmak üzere iki yöntemle belirleneceği gibi konuların 54 maddelik yasa taslağındaki dikkati çeken maddeler olduğu ifade edildi.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören bankaların konsolide olmayan dönem net karı 2012 ilk altı ayında 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,98 oranında artarak 8,4 milyar liradan 8,7 milyar dolara yükseldi.
AA muhabirinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Haziran 2012 Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören mevduat ve katılım bankalarının 2012 ilk altı aylık konsolide olmayan dönem net karı yüzde 3,98'lik artışla 8 milyar 410,2 milyon liradan 8 milyar 745 milyon liraya yükselirken bankacılık sektörü dönem net karı aynı döneminde 1,2 milyar lira artarak 11 milyar 552 milyon liraya ulaştı.
İMKB'de işlem gören bankaların konsolide olmayan dönem net karı 2012 ilk altı ayında 2011 yılının aynı dönemine göre karını en çok artıran banka yüzde 493,6 ile Alternatifbank olurken, bu bankayı yüzde 219 artışla Şekerbank takip etti.
2012 ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar lira üzerinde dönem net karı elde eden banka sayısında bir değişme yaşanmazken, bu bankalar İş bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank olarak sıralandı.
1 milyar lira üzerinde kar eden bankaların 2011 ilk altı aylık karı 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında azalarak 5,7 milyar liradan 5,6 milyar liraya geriledi. Söz konusu bankalar içinde Halkbank aynı dönemde karını yüzde 20,84 ve İş Bankası ise karını yüzde 12,54 oranında artırdı.
-Bankacılık endeksini getirisi yıl başından bugüne yüzde 31,30 oldu-
Halka açık olan bankaların İMKB'deki performanslarına bakıldığında ise halka açıklık oranı çok düşük olan Finansbank ve Denizbank hesaplama dışında tutulduğunda yıl başından 15 Ağustos ilk seans kapanışına kadar banka hisselerinin ortalama olarak yüzde 35,47 oranında yükseliş kaydettiği görülüyor.
Aynı dönemde İMKB tarafından hesaplanan Bankacılık endeksinin getirisi ise yüzde 31,30 oldu. Yıl başından bugüne yatırımcısını en fazla sevindiren bankalar yüzde 62,16 ile İş Bankası, yüzde 61,60 ile Vakıfbank, yüzde 52,18 ile Halkbank ve yüzde 45,35 ile Yapı Kredi Bankası olarak sıralandı.
Cari fiyatlarla hesaplanan piyasa değeri açısından ise Garanti Bankası'nın 30,2 milyar lira ile en yüksek piyasa değerine sahip banka olduğu görülüyor. Garanti Bankası'nı 27 milyar lira ile Akbank, 23,5 milyar lira ile İş Bankası, 18,4 milyar lira ile Halkbank ve 17 milyar lira ile Yapı Kredi Bankası izledi.
-Özel bankalar dışındaki banka gruplarının net dönem karları arttı-
''Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Haziran 2012'' raporunda bankacılık sektörü karının, Haziran 2012 itibarıyla yüzde 49'unun özel bankalar, yüzde 28'inin kamu bankaları, yüzde 13,5'inin yabancı bankalar, yüzde 5,2'sinin kalkınma ve yatırım bankaları ve yüzde 4,1'inin katılım bankaları tarafından elde edildiği bildirildi. Son bir yıllık dönemde, özel bankalar dışındaki banka gruplarının net dönem karları arttı.
Haziran 2011 döneminde, 5,8 milyar lira olan özel bankaların dönem net karı, yüzde 3,1 oranında azalarak Haziran 2012 itibarıyla 5,6 milyar liraya geriledi. Söz konusu azalışta, net faiz gelirlerindeki yüksek tutarlı artışa, kara dönen kambiyo zararlarına karşın, aktif satış kazançları, temettü gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerdeki azalış kaynaklı gerileyen faiz dışı gelirler, zarara dönen sermaye piyasası işlem karları, artan takipteki alacaklar özel provizyonu ile esas olarak diğer faiz dışı giderler, diğer provizyonlar, verilen ücret ve komisyonlar ile personel giderlerindeki artış nedeniyle yüksek gerçekleşen faiz dışı giderler etkili oldu.
Özel bankalarda, faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 6,9 puan azalışla Haziran 2012'de, yüzde 173,2'ye, faiz dışı gelir/gider dengesi ise 16,9 puan azalışla yüzde 69,6'ya geriledi.
-Yabancı bankalar karlılıkta önde-
Artan sermaye piyasası işlem zararlarına ve faiz dışı giderlere karşın, kambiyo zararının kara dönmesi, esas olarak yüksek tutarda artan net faiz gelirleri ile temettü gelirleri ve bankacılık hizmet gelirleri kaynaklı artan faiz dışı gelirler nedeniyle yabancı bankaların net dönem karı, önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,4 artarak Haziran 2012 itibarıyla 1,6 milyar liraya yükseldi.
Kamu bankalarının net dönem karındaki artışta, diğer provizyonlar ile diğer faiz dışı giderlerdeki artışa bağlı olarak yükselen faiz dışı giderlere, zarara dönen sermaye piyasası işlem karlarına karşın, kara dönen kambiyo zararları, diğer faiz dışı gelirlerdeki azalış nedeniyle görece düşük tutarda da olsa artan faiz dışı gelirler ve esas olarak yüksek tutarda artan net faiz gelirleri etkili oldu.
Katılım bankalarının net dönem karının artışında kar payı dışı gelirlerden fazla artan kar payı dışı giderlere, artan özel provizyonlara ve sermaye piyasası işlem kar/zararı ile kambiyo kar/zararı toplamının dönem net karını artırıcı etkisindeki azalışa karşın, kredi/toplanan fon kar payı gelir/gider farkındaki artış kaynaklı artan net kar payı gelirleri etkili oldu.
Son bir yıllık dönemde, sektörün özkaynak karlılığı 0,3 puan azalırken, aktif karlılığında kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Haziran 2012'de özkaynak karlılığı yüzde 6,9, aktif karlılığı yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kalkınma ve yatırım bankaları ile özel bankaların aktif karlılığı azalırken, özel bankaların özkaynak karlılığındaki azalış sektörün özkaynak karlılığının azalmasına yol açtı.
-Faiz dışı gelir 13,93 milyar lira-
Bankacılık sektörü dönem net karı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 milyar lira artarak Haziran 2012'de 11,55 milyar liraya yükseldi. Sektörde faaliyet gösteren 48 bankadan 35'inin karında, son bir yıllık dönemde artış gerçekleşti. Sektör karının artışında, faiz dışı gelir gider dengesindeki bozulmaya karşın, yükselen net faiz marjı belirleyici oldu.
Haziran 2011 – 2012 döneminde toplam faiz dışı gelir kalemi yüzde 2,4 oranında artarak 13,93 milyar liraya yükseldi. 2012 ilk altı ayda faiz dışı gelirin toplam gelire oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak yüzde 24,5'den yüzde 19,2'ye geriledi.
Faiz dışı gelir kalemlerinden bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, yüzde 12,5'lik artışla 9,27 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde, kredilerden elde edilen ücret ve komisyonlar, 291 milyon liraya yükseldi. Kredilerden elde edilen ücret ve komisyonların yüzde 58'i nakdi kredilerden, kalan kısmı gayrinakdi kredilerden elde edildi. Öte yandan, esas olarak kredi kartı ücret ve komisyon gelirlerindeki artış nedeniyle, bankacılık hizmet gelirlerinde 742 milyon liralık artış meydana geldi. Temelde, kredi kartı ücret ve komisyonlarındaki 1,02 milyar liralık artış nedeniyle faiz dışı gelirlerde 330 milyon lira yükseliş meydana geldi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın, 54 maddelik Tüketici Kanun taslağının tüketicilerden kredi kartı üyelik, hesap işletim, dosya, ipotek fek ücreti gibi isimler altında 31 kalemde alınan bedellerin kaldırılmasını öngördüğünü ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, Bakan Yazıcı'nın, bu ücretlerin bazılarının ayıklanacağını, bankalarla uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını ve hazırlanan taslak ile yasanın kapsamının tüketiciler lehine genişletildiğine vurgu yaptığı kaydedildi.
Yasa taslağına göre, banka kredi sözleşmesi imzalamadan en az 1 gün önce, sözleşme şartları hakkında tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olduğu, tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayabileceği, kredi verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacağı, konut ve otomobil gibi tüketici kredileri için hesap açılması halinde bu hesaptan herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyeceği ve tüketici kredilerinde faiz oranının sabit ve değişken olmak üzere iki yöntemle belirleneceği gibi konuların 54 maddelik yasa taslağındaki dikkati çeken maddeler olduğu ifade edildi.
Bekir Gürdamar - AA