Vakıfbank'a 979 milyon $ sendikasyon kredisi

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, istikrarlı büyümesini sürdüren Vakıfbank 979 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attı. 1 yıl vadeli ve Libor /Euribor + yüzde 1,00 toplam maliyetle temin edilen sendikasyon kredisine 19 ülkeden 38 bankanın katılımı sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, 2013 yılındaki ilk sendikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, 979 milyon dolar tutarındaki bu işlemin, Vakıfbank'ın güçlü konumunu ve Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını teyit ettiğini kaydetti.
Aydoğan, özellikle Avrupa'da finansal sorunlar etkisini sürdürürken, Türkiye'nin cazibesinin artmaya devam ettiğini ve Türkiye'ye duyulan ilginin sürmesini beklediğini ifade ederek, şunları aktardı:
"Vakıfbank olarak, geçen hafta Türkiye'de bir ilk olan Global Medium Term Notes (GMTN) programı kapsamında 600 milyon dolar tutarındaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdik. Söz konusu işlem, Türk bankaları tarafından uluslararası piyasalarda yapılmış en düşük maliyetli ve kupon oranlı tahvil ihracı özelliğini taşıyor. Büyüyen Türkiye'nin ihtiyacı olan yurt dışı kaynak miktarını artırarak reel sektörümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İhracatın finansmanı için kullanacağımız sendikasyon kredisini temin eden iş ortağımız kreditör bankalara teşekkürlerimi sunarım."
Vakıfbank Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Numan Bek de geçen yıl nisan ayında temin edilen yaklaşık 920 milyon dolar tutarındaki krediyi yüzde 106 oranında yenilerken, aynı zamanda toplam maliyeti L/E +1,45 seviyesinden L/E + yüzde 1,00 seviyesine indirdiklerini belirterek, "GMTN programı kapsamında 600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracımızla birlikte nisan ayında gerçekleştirmiş olduğumuz söz konusu iki işlem, Vakıfbank'ın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve gücünü yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.
İşlemin koordinatörlüğünü yürüten Bank of America Merrill Lynch Temsilcisi David Pepper da "İşlemin başarısı, Vakıfbank'ın uluslararası muhabir ağının gücünün ve genişliğinin bir göstergesi olmuştur. Türkiye'nin diğer önde gelen bankalarının sendikasyon kredileriyle uyumlu olarak fiyatlanan işleme, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan 38 banka tarafından katılım sağlanmıştır" dedi.
Bu arada, krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar şöyle:
"Banc of America Securities Limited, The Bank of Nova Scotia, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, ING Bank NV, National Bank of Abu Dhabi PJSC, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Unicredit Bank AG and Wells Fargo Bank, National Association."