Rus bankasından halka arz fiyaskosu

FİNANSGUNDEM.COM
Rus bankası Promsvyazbank, hisselerine istediği fiyat aralığından alıcı bulamayınca, Londra ve Moskova’da gerçekleştirmeyi planladığı 500 milyon dolarlık halka arzı iptal etmek zorunda kaldı.
Financial Times’a konuşan kaynaklar, bankanın yüzde 25 hissesini satmak için başka bir yol bulabileceğini, hissenin bir özel sermaye (private equity) şirketine veya tahsisli olarak yatırımcılara satılabileceğini dile getirdi. Kaynaklar, bankanın hisse tanıtım turu sırasında bazı fonların bu yönde ilgi gösterdiğini belirtti.
Promsvyazbank için bir diğer seçenek, halka arzı başka bir tarihte gerçekleştirmek olacak.
Halka arz fiyaskosu, bu yıl hisse senedi piyasalarına dönmeyi umut eden pek çok Rus şirketi için soğuk duş oldu. Borsaya açılmaya hazırlanan Rus şirketleri, geçen ay Sberbank’ın gerçekleştirdiği 5.2 milyar dolarlık arzla moral bulmuşlardı.
Promsvyazbank’a para koymamaya karar veren Moskova merkezli bir fonun temsilcisi, Rus finans şirketlerinin “diğer sektörlere kıyasla daha az şeffaf” olduğunu belirtti.
Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group, geçen hafta Promsvyazbank arzıyla ilgili kuşkular dile getirmişti. Grup, bankanın çekirdek Tier 1 sermaye yeterlilik rasyosunun, yasal sınır olan yüzde 10’un hemen üzerinde olmasına dikkat çekmişti. Bankanın iki patronundan biri olan Dmitry Ananiev de, son yıllarda yaşadığı “siyasi güçlüklerden” bahsederek yatırımcıları ürkütmüştü.
Promsvyazbank, hisse başına 10-12 dolar fiyat aralığından yüzde 25’ini halka arz etmeyi umuyordu. Banka, 1.1 milyar dolarlık bir kaynağı yönetiyor ve hissedarları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) de yer alıyor.