Kuveyt Türk'ten sukuk ihracı!

Türkiye’yi sukuk piyasaları ile tanıştıran Kuveyt Türk, Malezya’da gerçekleştirdiği kira sertifikası (sukuk) ihracı ile faizsiz sermaye piyasalarındaki öncü konumunu sürdürdü. 2 milyar Malezya Ringiti tutarında sukuk ihracı için Malezya’da bir arz programı kuran Kuveyt Türk, söz konusu program tahtında ilk tertip ihracını 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirerek sektöre yeni bir pencere açtı.

300 milyon Malezya Ringiti tutarında 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen sukuk ihracı bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından ihraç edilmiş en düşük maliyetli Ringit sukuk işlemi olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda söz konusu ihraç, bir Türk ihraççısının Malezya’da gerçekleştirdiği varlığa dayalı ve ikincil piyasalarda alım satımı faizsizlik prensipleri itibariyle mümkün olan ilk sukuk olma özelliğini kazandı. Banka, bu ihracı gerçekleştirerek bir taraftan kaynak maliyetlerini optimize ederken, diğer taraftan sermaye piyasalarındaki yatırımcı tabanını genişletmiş ve kaynaklarını çeşitlendirmiş oldu.
KFH Investment’ın global koordinatörlüğünde, CIMB Investment Bank Berhad, Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad ve Maybank Investment Bank Berhad tarafından yönetilen ihracın Ringit yatırımcılarına yıllık getiri oranı yüzde 5,8 oldu. İhracın tutarı 82,7 milyon Amerikan Dolarına denk gelirken, vadesi 31 Mart 2020 olarak belirlendi. Kuveyt Türk, Malezya Ringiti cinsinden sağladığı fonu ihraç tarihinde Amerikan Dolarına çevirerek USD bazında kaynak maliyetini yıllık yüzde 4,4 seviyesine çekti. Uygun maliyetle sağlanan kaynağın kurumsal, ticari ve KOBİ müşterilerinin uzun vadeli yatırımlarının finanse edilmesinde, dış ticaretin finansmanında ve finansal kiralama işlemlerinde kullanılması planlanıyor.

Kuveyt Türk, daha önce sırasıyla 2010 yılı Ağustos ayında 3 yıl vadeli 100 milyon, 2011 yılı Ekim ayında 350 milyon Dolar ve 2014 yılı Haziran ayında 500 milyon Dolar tutarında beşer yıl vadeli uluslararası sukuk ihraçları gerçekleştirmişti.