Kuveyt Türk'ten 150 milyon TL'lik sukuk ihracı

Kuveyt Türk, portföyündeki finansal kiralama varlıkları, Hazine kira sertifikası ile emtia murabahasını birlikte kullanarak yerli yatırımcıya tek seferde satılan en yüksek tutarlı TL Sukuk (kira sertifikası) ihracını gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk, nitelikli yerli yatırımcıya satılan en yüksek tutarlı Sukuk ihracını gerçekleştirdi. Piyasaların oldukça dalgalı olduğu bir dönemde gerçekleşen ihraçta, rekabetçi bir maliyetle kaynak sağlayan Kuveyt Türk, 91 günlük ihracında yıllık yüzde 9,16, 175 günlük ihracında ise yıllık yüzde 9,95 getiri oranı sağlayarak Sukuk piyasasındaki güçlü konumunu sağlamlaştırdı.

Portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri ve yatırım fonlarından olduğu kadar nitelikli bireysel müşterilerden de kayda değer talep gören ihraçta Kuveyt Türk ek satış hakkını kullanmasıyla 150 milyon TL’lik bir kira sertifikası satışı gerçekleşti.

Sukuk ihracında görülen yüksek taleple ilgili Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan şu açıklamaları yaptı: “Öncülük etmenin yenilikçilikle mümkün olduğuna inancımızla başarılı bir ilke imza attık. Söz konusu ihracı yerel piyasada ilk defa kullanılan bir yapı ile gerçekleştirdik. Türk Lirası cinsinden yapılan ihraçlarda ilk defa finansal kiralama varlıkları, Hazine Kira Sertifikası ile emtia murabahasını birlikte kullanarak bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiş olduk. Yatırımcılar Kuveyt Türk’e olan güvenlerini
ve Kuveyt Türk’ün her vadede riskini alma iştahlarını bir kez daha gösterdiler. Her seferinde daha başarılı yerel ve uluslararası Sukuk ihraçları gerçekleştirmeyi hedefleyerek katılım bankacılığı sektörünün gelişimine katkıda bulunacağız” dedi.

Türk bankacılık sektörü ihraçlarını değerlendiren Kurumsal & Yatırım & Uluslararası Bankacılık ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet ALBAYRAK “Kendi ihracımızı sektör gelişmeleri ile kıyasladığımızda  175 gün vadeli işlemimizde gösterge oranlar üzerine 61 puan ek getiri sağlayarak gerçekleştirdiğimiz ve 91 günlük işlemimizde ise gösterge oranlarının bile altında kaldığımız göze çarpıyor. Gerçekleştirdiğimiz ihraç, nitelikli yerli yatırımcılar nezdinde çok fazla ilgi gördü ve gelecek ihraçlarda büyüme vaat etti. Kuveyt Türk, 1 milyar TL’lik ihraç tavanı çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde kira sertifikası ihraçlarına devam edecektir” diye konuştu.