İlk sukuk ihracını başarıyla tamamladı

Albaraka Türk açıklamasına göre, 200 milyon dolar değerinde 5 yıl ana para geri ödemesiz 10 yıl vadeli ikincil sermaye benzeri sukuk ihracında getiri oranı planlanan şekilde yıllık yüzde 7,75 olarak gerçekleşti.
Global Koordinatörlük görevini BNP Paribas'ın üstlendiği işlemde ayrıca Al Hilal Bank, Barwa Bank, Emirates NBD ve Nomura International "Ortak Lider Yönetici" olarak görev aldı.
Özellikle Körfez ve Avrupa ülkelerindeki toplam 64 yatırımcıdan iki kat talebin geldiği ihraca, Körfez ülkelerinden yüzde 56, Avrupa'dan yüzde 26, İngiltere'den yüzde 10, Asya'dan yüzde 5 ve diğer bölgelerden yüzde 3 katılım sağlandı.
İhracın yüzde 36'sı bankalara, yüzde 37'si özel bankalara, yüzde 15'i yatırım fonlarına ve yüzde 12'si de diğer yatırımcı hesaplarına yapıldı.
Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Albaraka Türk olarak yeni bir enstrümanla uluslararası piyasalardan önemli bir kaynak temin etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nitelikli yatırımcılara yapılan ilk uluslar arası murabaha formatındaki sukuk ihracı olması ve sermaye benzeri kredi şeklinde temin edilmesi, bu ihracı daha da önemli kılmaktadır.
Farklı bölgelerdeki yatırımcılardan gelen güçlü talep de Albaraka Türk'ün finansal piyasalardaki saygın konumunun ve kredibilitesinin bir göstergesidir. Temin edilen 200 milyon dolarlık bu faizsiz sermaye benzeri kredi ile Bankamızın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 13 seviyesinden yüzde 17 civarına yükselmekte, sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejimize uygun bir sermaye desteğinin mevcudiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca, KOBİ'ler başta olmak üzere reel ekonomiye olan katkımız bu kaynak ile daha da artacaktır."
Yahşi, gelecek dönemde de yeni sukuk ihraçları gerçekleştirebileceklerini, Albaraka Türk'ün hizmet kalitesini artırarak 2013 yılında da istikrarlı büyümesini sürdüreceğini ifade etti.