Hazine'den 5.7 milyar lira borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 2 milyar 535,6 milyon TL oldu.

İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 110,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 5 milyar 645,6 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl (2.548 Gün) vadeli değişken faizli ve 10 yıl(3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Değişken faizli ihalede 1 milyar 38,6 milyon TL net satış gerçekleşti. Değişken faizli ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 47,0 milyon TL oldu.

İhaleye 2 milyar 714,0 milyon TL nominal teklif geldi.

İhalede dönemsel faiz en düşük %6,78, ortalama %6,86, en yüksek %6,90 oldu. 

İhalede minimum 98.814 TL, ortalama 99.195 TL fiyat oluştu. 

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Kasım 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 17 Kasım 2027'de gerçekleştirilecek.

Tahvilin kupon tarihleri:

1. Kupon 26.05.2021
2. Kupon 24.11.2021
3. Kupon 25.05.2022
4. Kupon 23.11.2022
5. Kupon 24.05.2023
6. Kupon 22.11.2023
7. Kupon 22.05.2024
8. Kupon 20.11.2024
9. Kupon 21.05.2025
10. Kupon 19.11.2025
11. Kupon 20.05.2026
12. Kupon 18.11.2026
13. Kupon 19.05.2027
14. Kupon 17.11.2027

Tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi kuponsuz (iskontolu) ile TL cinsi 2 yıl (728 gün) ve daha kısa vadeli sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizler esas alınacak.

26.05.2021 Tarihli ilk kupon oranı yüzde 6,77 olacak. 

Her bir kupon ödemesinden önce, kupon ödemesine esas teşkil edecek ağırlıklı ortalama faiz oranı ayrıca duyurulacak.

Bir önceki 7 yıllık FRN ihalesinde ortalama dönemsel faiz %4,88 olmuştu.

Sabit Kuponlu Tahvil

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 497,0 milyon TL oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 1 milyar 519,6 milyon TL oldu.

İhaleye 3 milyar 485,3 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik Faiz en düşük %12,19, ortalama %12,32, en yüksek %12,39 oldu. 

İhalede basit faiz ortalama %11,96 seviyesinde geldi. 

İhalede minimum 98.110 TL, ortalama 98.508 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Kasım 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Kasım 2030 tarihinde yapılacak.

Hazine 28 ay sonra ilk kez 10 yıllık tahvil ihracına çıktı.

Tahvil 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli olacak.

Tahvilin kupon tarihleri:

1. Kupon 26.05.2021
2. Kupon 24.11.2021
3. Kupon 25.05.2022
4. Kupon 23.11.2022
5. Kupon 24.05.2023
6. Kupon 22.11.2023
7. Kupon 22.05.2024
8. Kupon 20.11.2024
9. Kupon 21.05.2025
10. Kupon 19.11.2025
11. Kupon 20.05.2026
12. Kupon 18.11.2026
13. Kupon 19.05.2027
14. Kupon 17.11.2027
15. Kupon 17.05.2028
16. Kupon 15.11.2028
17. Kupon 16.05.2029
18. Kupon 14.11.2029
19. Kupon 15.05.2030
20. Kupon 13.11.2030

Hazine ihaleler öncesi 3.1 milyar TL ROT satış yaptı

Hazine'den 3 yabancı kuruma ihraç yetkisi

Aktif Rasyo ardından mevduat faizleri yükselir mi?

BDDK'dan yeni normalleşme adımı: Aktif Rasyosu kalkıyor