Hazine'den 2.5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiğini ve 5,5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"19 Kasım 2024 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası (sukuk) ihraç edilmiş olup, 5,5 yıl vadeli (26 Nisan 2030) ihracın tutarı 2,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kira sertifikasının kira oranı %6,50, getiri oranı ise %6,55 (UST + 230 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Kasım 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

İhraca 135 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep göstermiştir. Kira sertifikasının %66’sı Orta Doğu, %15’i Birleşik Krallık, %9’u ABD, %6’sı Türkiye, %3’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %1’i Asya’daki yatırımcılara satılmıştır.

Söz konusu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında, yaklaşık 11,1 milyar ABD doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

Hazine Finansman Programında, yılın geri kalanında potansiyel bir finansman işlemi için konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasasındaki finansman imkânlarının değerlendirilebileceği belirtilmişti. Son dönemde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili olmuştur."

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bankaya yetki verdi