Hazine 1.5 milyar dolar borçlandı

Hazine Müsteşarlığı 30 yıl vadeli eurobond ihracını tamamlamasıyla birlikte 2013 programı çerçevesinde yapılan ihraçlar yaklaşık 4.2 milyar dolara ulaştı ve 2013 programının da üçte ikisi de böylece tamamlanmış oldu. Hazine 16 Nisan 2043 vadeli eurobond ihracı ile 1.5 milyar dolar borçlandığını teyit ederken, ihraç, bugüne kadar Hazine tarafından dolar piyasasında 30 yıl vadede yapılan en düşük kupon oranlı tahvil ihracı oldu. Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre 16 Nisan 2043 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.875, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.95 oldu. Tahvile 28 farklı ülkeden toplam 170'in üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep geldi.  
Tahvilin yüzde 55'i ABD'deki, yüzde 16'sı İngiltere'deki, yüzde 16'sı Türkiye'deki, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.Hazine dün 2043 vadeli tahvil ihracı için Citigroup, Credit Suisse ve JPMorgan'a yetki vermişti. Açıklamaya göre ihraca ilişkin tutar 16 Nisan'da hesaplara girecek. İhracın fiyatı 98.834 dolar olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (spread) 201 baz puan olarak gerçekleşti.  
BU YIL $6.5 MLYR DIŞ FİNANSMAN ÖNGÖRÜLÜYOR    
Türkiye'nin 2013 yılında uluslararası sermaye piyasalarından geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla yaklaşık 6.5 milyar dolar dış finansman sağlaması öngörülüyor.  Hazine bu yıl Ocak, Şubat aylarında ve 2013'ün ön finansmanı için geçen yıl Aralık ayında uluslararası piyasalarda toplam 2.7 milyar dolar karşılığı tahvil ihraç etti. Dün tamamlanan 1.5 milyar dolarlık ihraçla birlikte böylece 2013 programı kapsamında yapılan ihraçlar 4.2 milyar dolara ulaştı. İş Yatırım Sabit Getirili Menkul Kıymetler Stratejisti Uğur Küçük, "ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını yavaşlatması için hâlâ zamana ihtiyaç duyulduğunun anlaşılmasıyla ABD faizlerindeki yaşanan düşüş ve Japonya'daki gevşeme hamleleri küresel faizlerin aşağı gelmesini sağladı. Hazine de bu fırsatı değerlendirdi. Böylece 2013 programının da üçte ikisi tamamlanmış oldu" dedi.      Hazine Ocak'ta 10 yıl vadeli eurobond ihracı ile 1.5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirirken, Şubat başında Samurai piyasasında 200 milyon dolar karşılığı yen cinsinden 20 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Geçen yıl Aralık ayında ise 2013'ün ön finansmanı için 2041 vadeli eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar ile tamamladı.  Hazine'nin 2012 yılı gelişmeleri ve 2013 yılı öngörülerini içeren finansman programında geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından sağlanacak finansmana ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 13.7 milyar TL dış finansman elde edilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.