Hayat, sigortacılığa hayat verdi

Alp Süer/ Referans Küresel kriz, ekonomik durgunluk ve iç talepteki daralmanın olumsuz etkilerinden yavaş yavaş sıyrılan Türk sigorta sektöründe reel büyüme sürüyor. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin (TSRŞB) verilerine göre 2009 yılının ilk 8 ayında sektörde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Ocak-ağustos döneminde enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 1,78 olduğu dikkate alındığında ilk 8 ayda sektörde reel büyüme yüzde 1,19 oldu. 2009 yılının ilk 8 ayında sektörde toplam prim üretimi ise 8 milyar 224.4 milyon TL olarak gerçekleşirken ilk 8 ayda reel olarak büyüyen hayat branşı, sektörde yine lokomotif oldu. Ocak-ağustos döneminde hayat branşı yüzde 12,82 büyürken hayat dışındaki büyüme ise yüzde 1,43 düzeyinde kaldı. Toplam üretim, hayat dışı (elementer) branşta 6.9 milyar TL, hayat branşında ise 1.2 milyar TL oldu. Toparlanma sürüyor Sektörde özellikle yılın 2. çeyreğinden itibaren toparlanma gözleniyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ocak-mayıs döneminde yüzde 1,04 artan prim üretimi, yılın ilk yarısında 2,79, ilk 7 ayında da yüzde 3,37 artış kaydetti. Enflasyonla karşılaştırıldığında sektör, 2008 Ocak-Temmuz ve Ocak-Ağustos dönemlerinde reel olarak büyüdü. Hayat dışı branşlarda büyüme hızındaki yavaşlığın birkaç temel nedeni var. Öncelikle ekonomik durgunluğa bağlı olarak otomobil satışlarının düşmesi, kaza branşını olumsuz etkiliyor. Nitekim, söz konusu branşta prim üretimi, yılın ilk 8 ayında yüzde 8,34 daraldı. Kaza branşının sektörün toplam prim üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiği göz önüne alındığında bu branştaki daralma, sektörün büyüme hızını da aşağıya çekiyor. Hayat dışı branşlarla ilgili ikinci temel sorun, sektörde yaşanan kıyasıya fiyat rekabeti. Krizin etkisiyle bu yıl daha da hızlanan rekabet, bir anlamda sektörün aslında yazması gereken primleri eksik yazmasına yol açıyor. 2009'un ocak-ağustos döneminde kaza dışında nakliyat branşı yüzde 12,62 ve kredi branşı da 21,87 daraldı. Buna karşın, mühendislik branşında prim üretimi yüzde 14,21, kara yolları motorlu araçlar mali sorumlulukta (trafik) yüzde 6,34, yangında ise yüzde 6,05 artış gösterdi. Yılın ilk 8 ayında en hızlı büyüyen branş ise prim üretimi yüzde 23,93 artan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) oldu. Ancak, söz konusu sigortanın toplam prim üretimi içindeki payının sadece yüzde 2,5-3 düzeyinde olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Karlılıkta durum kötü Sektör, hayat branşının da etkisiyle yeniden reel olarak büyümeye başlamasına karşın, sektörde karlılık ise iç açıcı değil. Karlılıkla ilgili ilk 6 aylık veriler elimizde mevcut. Buna göre hayat dışı branşların konsolide teknik karı, 2009'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 düşüşle 252.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün konsolide net dönem karı ise yılın ilk 6 ayında yüzde 52,9 düşüş kaydetti. 2009 yılı ilk 6 ayında 10 tanesi hayat dışı, 7 tanesi hayat ve emeklilik olmak üzere toplam 17 şirket teknik zarara uğradı. Yılın ilk yarısına ilişkin rakamlar, doğal olarak 8-12 Eylül tarihlerinde İstanbul ve Marmara'daki sel felaketini içermiyor. Selin yarattığı hasar, özellikle son çeyrekteki mali tablolara olumsuz olarak yansıyacak. Hasar, sektörde özellikle yangın, nakliyat, kasko branşındaki teknik sonuçları olumsuz etkileyecek. Axa Sigorta lider Yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 865.1 milyon TL prim üreten Axa Sigorta'nın sektörde liderliği sürüyor. Axa'nın ardından 797.9 milyon TL prim üreten Anadolu Sigorta 2., 632.9 milyon TL prim üreten Allianz Sigorta 3. sırada yer alıyor. Prim üretimi itibariyle sektörde Axa, yüzde 10,52, Anadolu yüzde 9,7, Allianz ise yüzde 7,7 pazar payına sahip bulunuyor. İLK 10 ŞİRKETİN PAZAR PAYI YÜZDE 62,8 Şirket Toplam üretim (bin TL) Pazar payı (%) Değ. * (%) 1 Axa 865.183 10,52 3,22 2 Anadolu 797.982 9,70 8,11 3 Allianz 632.924 7,70 0,97 4 Aksigorta 579.931 7,05 -3,04 5 Ergo Isviçre 482.969 5,87 0,28 6 Güneş 435.407 5,29 -7,91 7 Başak Groupama 358.987 4,36 0,89 8 Yapı Kredi 357.881 4,35 -10,88 9 Eureko 348.894 4,24 10,11 10Anadolu Hayat Emek. 305.953 3,72 30,42 İLK 10 ŞİRKET 5.166.117 62,81 2,00 11 Başak Groupama Emek. 268.628 3,27 19,03 12 Mapfre Genel Sigorta 245.606 2,99 2,97 13 Fiba 200.159 2,43 - 6,47 14 Aviva 178.126 2,17 9,04 15 Ray 162.464 1,98 -5,54 16 AIG 133.506 1,62 1,18 17 Zurich 131.340 1,60 24,29 18 Ankara 129.097 1,57 -1,30 19 Garanti Emeklilik 128.553 1,56 54,21 20 Güven 126.895 1,54 -19,93 21 HDI 117.193 1,42 12,83 22 AvivaSA 104.100 1,27 1,73 23 Mapfre Genel Yaşam 85.507 1,04 1,07 24 Acıbadem Sağlık ve Hayat 84.696 1,03 3,89 25 Axa Hayat 78.565 0,96 -12,38 26 Işık 73.240 0,89 - 0,15 27 Birlik 71.294 0,87 2,26 28 Yapı Kredi Emeklilik 64.127 0,78 -16,37 29 Generali 58.060 0,71 -15,42 30 American Life Hayat 56.176 0,68 - 21,01 31 SBN 55.627 0,68 43,56 32 Allianz Hayat ve Emek. 53.203 0,65 1,52 33 Birlik Hayat 47.265 0,57 -12,76 34 Vakıf Emeklilik 45.734 0,56 6,47 35 Dubai Group Sigorta 43.728 0,53 0,00 36 Cardif Hayat 39.528 0,48 2344,39 37 Deniz Emeklilik 37.941 0,46 20,66 38 Hür 37.387 0,45 14,04 39 Liberty 32.344 0,39 -47,60 40 Demir Hayat 30.700 0,37 18,18 41 Euro 30.494 0,37 587,27 42 Finans Emeklilik 24.801 0,30 - 20,67 43 Fortis Emeklilik 16.107 0,20 -17,21 44 Ergo İsviçre Emek. ve Hay. 16.078 0,20 -54,33 45 Güven Hayat 15.941 0,19 -9,07 46 Coface 7.743 0,09 -23,98 47 Civ Hayat 6.695 0,08 115,06 48 Aegon Emeklilik ve Hayat 5.805 0,07 -9,25 49 Cardif 5.037 0,06 6466,26 50 New Life Yaşam 3.761 0,05 7,61 51 Demir 2.084 0,03 1085,88 52 Atradius 2.078 0,03 56,90 53 T.Nippon 501 0,01 0,00 54 Rumeli Hayat 190 0,00 -33,77 55 Ace Sigorta 157 0,00 SEKTÖR TOPLAMI 8.224.401 100,00 3,00 * 2008'in ilk 8 ayına göre. Kaynak: TSRŞB, Genel Toplam, 2009 Ocak-Ağustos.