Goldman ile Socar'dan 1,3 milyar dolarlık ortaklık

Socar ve Goldman Sachs 1,3 milyar dolarlık ortaklık sözleşmesine imza attı. 
Socar'dan KAP'a yapılan açıklamada Goldman Sachs ve JP Morgan (JPM) birlikte; Goldman Sachs International'ın (iştirakleriyle birlikte "GS"), 1,3 milyar dolar karşılığında Socar'ın bağlı ortaklığı ve hakim ortağı Socar Turkey Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 13'üne karşılık gelecek şekilde 890,6 milyon adet yeni çıkarılacak adi hisse ("Hisse") alması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Söz konusu hisselerin değerinin 1,3 milyar doların altına düşmesine karşı Goldman Sachs'ın korunmasını teminen eş zamanlı olarak STEAŞ ve SOCAR'ın bağlı ortaklığı Sermaye Investments Limited'in ("SIL") her biri ile 6 yıl süreli satma opsiyonu konusunda da anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Satma hakkının SIL ile uygulanmasında, SIL, STEAŞ'ın toplam sermayesinin %3'üne karşılık gelen, yaklaşık 205,5 milyon Hisse'yi, 300 milyon USD ve üzerine eğer STEAŞ satın alma opsiyonu kapsamındaki Hisselerin  satın alma fiyatı 1 milyar USD'nin altında olursa aradaki farka karşılık gelen USD cinsinden bir tutarı ekleyerek satın alacaktır. Satma opsiyonunun kullanılması öncesinde SIL minimum bir getiriyi karşılayacaktır. SIL ayrıca STEAŞ'ın, satma opsiyonu kapsamındaki yükümlülüklerini garanti edecektir.

SIL'in kendi satma opsiyonu ve STEAŞ'ın satma opsiyonuna ilişkin verdiği garanti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesini teminen, SOCAR maksimum 1,3 milyar USD'ye kadar SIL'e sermaye koyma taahhüdünde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.