Galata Wind halka arz oluyor

Doğan Holding’in bağlı ortaklıklarından, yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten ve toplamda 269 MW kurulu güce sahip olan Galata Wind Enerji A.Ş’nin  halka arzı için yaptığı başvuru 8 Nisan 2021’de SPK tarafından onaylandı. Şirket payları Borsa İstanbul’da “Yıldız Pazar”da işlem görecek. Galata Wind Enerji A.Ş. ülkemizde halka açılan ilk yenilenebilir temiz enerji şirketi olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan’ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz fiyatı 5,06 TL

Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak arzda Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulan toplam 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilecek.

775 GWh’lik elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile 400 bin ton karbon salımını önlüyor

Galata Wind Enerji A.Ş. yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Portföyünde toplam 269 MW kurulu güce sahip, Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa’da olmak üzere 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve Çorum ve Erzurum’da da 2 adet güneş enerjisi santrali (GES) bulunuyor. Bu santrallardan Mersin RES hariç, şirketin tüm santralleri YEKDEM kapsamında bulunuyor.

2021 yılında Galata Wind Enerji A.Ş’ye ait Mersin RES dışındaki bütün santraller ABD doları cinsinden YEKDEM’den yararlanacak. Galata Wind Enerji A.Ş Taşpınar RES’in tam kapasite devreye girmesiyle toplam 269 MW kurulu gücü ile yıllık yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretecek  ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlayacak.  

Galata Wind Enerji A.Ş. 2020’de kârını %143,3 artırdı

Galata Wind Enerji A.Ş, elektrik enerjisi üretimini 2020’de %7,4 oranında artırdı. Galata Wind Enerji A.Ş’nin toplam net satışları 2020’de %33,8 artarak 332,4 milyon TL,  brüt kârı ise %40,5 artış ile 243,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin brüt kâr marjı %73,3’a çıktı. Şirketin net dönem kârı 2018 sonunda 33,5 milyon TL iken 2019 sonunda 64,2 milyon TL’ye, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %143,3 artarak 156,3 milyon TLye ulaştı. Şirket’in 2018, 2019 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait FAVÖK’ü ise sırasıyla 146,0 milyon TL, 193,5 milyon TL ve 263,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Sağlıklı bir nakit akışı ve temettü potansiyeli”

Genel Müdür Burak Kuyan, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka açık şirketler arasında, 2020 yılında %34,92 olarak gerçekleşen Net Borç/Toplam Aktif oranı ile en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olduğuna dikkat çekti. Şirketin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar TL’lik kredi limiti olduğunu, borçluluk konusunu çok ciddi yönettiklerini bu sayede de 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon TL temettü ödediklerini ifade eden Kuyan, şirketin yatırımlarla ve teknolojik iyileştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir unsur olduğunu söyledi.

Çevre dostu elektrik portföyü, öngörülebilir nakit akışı, güçlü sermaye yapısı

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan, halka arz süreci ve şirketin finansal yapısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin en önemli ve saygın gruplarından biri olan, 61 yıllık köklü geçmişe sahip, çatısı altında halka açık 5 şirketi bulunan Doğan Holding’in iştiraki olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetler, operasyonel verimlilik, güçlü sermaye yapısı ve büyüme potansiyeli ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğunu düşünüyoruz. Halka arzımızın başta ESG odaklı sorumlu yatırımcılar olmak üzere büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Halka arz ile birlikte kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

NOT: Lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım’ın yer aldığı halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahname, Garanti BBVA Yatırım’ın internet sitesi olan www.garantibbvayatirim.com.tr/tr ile Galata Wind Enerji A.Ş’nin www.galatawindenerji.com kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. (https://www.galatawindenerji.com/content/izahname.pdf)