Dev halka arzda geri sayım

FİNANSGUNDEM.COM
Polonya'nın en hızlı büyüyen bankası Alior Bank, ülke tarihinde bir özel şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük halka arza hazırlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre banka, 2.5 milyar zloty'ye (773 milyon dolar) kadar hisseyi, yani azami yüzde 67'sini halka arz edecek.
Alior, Fransız yatırımcı Romain Zaleski'nin şirketi olan Carlo Tassara tarafından 2008'de kurulmuştu. Şube sayısı bakımından ülkede üçüncü olan banka, kredileri artırmak ve Banco Santander ile Getin Noble Bank gibi rakipler karşısında güçlenebilmek için sermayeye ihtiyaç duyuyor.
Kurucu şirket Carlo Tassara'nın, 2013 sonu itibarıyla bankadan en az yüzde 30 hisse daha satacağı, bu hisselerin bir bankaya veya sigorta şirketine satılabileceği kaydedildi.
Alior sermaye artışından da 700 milyon zloty elde etmeyi planlarken, Carlo Tassara da 26 milyon adet hisseyi satışa sunacak. Halka arzda üst fiyat limiti, hisse başına 71 zloty olarak belirlendi.
Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası'nın 320 milyon zloty'ye kadar hisse almayı kabul ettiği bildirildi. Bireysel yatırımcılar, arz edilecek hisselerin en fazla yüzde 5'ini alabilecek.
Bloomberg'e konuşan fon yöneticisi Jaroslaw Niedzielewski, arz fiyatının pahalı olduğunu, çünkü önümüzdeki yıl ekonominin yavaşlamasının beklendiğini söyledi.
Sermaye artışı sonrası üst limitten hesaplandığında, banka, özkaynaklarının iki katı fiyattan halka arz edilmiş olacak. Buna karşılık, rakipler PKO Bank Polski ve Bank Pekao, defter değerlerinin
1.8 katından işlem görüyor.
Halka arzda nihai fiyat, kurumsal talep toplamanın sona erdiği 4 Aralık'ta saptanacak. Hisseler 14 Aralık'tan itibaren Varşova Borsası'nda işlem görmeye başlayacak. Halka arzı Barclays, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Ipopema Securities, Erste Group Bank ve Renaissance Capital yönetiyor.