BBVA ‘Garanti’ alıcı arıyor

Garanti Bankası’ndaki yüzde 20.85’lik payının satışı için İspanyol BBVA ile görüşen GE, ikincil halka arz için de BDDK’dan onay bekliyor. BBVA’nın olası bir ortaklık için gerekli finansman kapsamında Telefonica’daki 6.8 milyar dolar değerindeki hisselerini satabileceği ve potansiyel alıcıların nabzını tuttuğu söyleniyor. General Electric’in (GE) Garanti Bankası’ndaki yüzde 20.85’lik payının satışı konusunda tansiyon yükseldi. GE bir yandan Santander’den sonra İspanya’nın en büyük ikinci bankası olan BBVA ile görüşmelere devam ederken diğer yandan hisselerin ikincil halka arzı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurdu. BBVA’nın Garanti Bankası’na ortak olabilmek için ihtiyacı olan finansman için araştırmalar yaptığı belirtiliyor. BBVA’nın 5.6 milyar dolara denk gelen Garanti Bankası hisseleri için İspanyol telekom devi Telefonica’daki hisselerini satmayı planladığı ve bu satış için nabız yokladığı ifade ediliyor. Telefonica’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, BBVA’nın şirket sermayesindeki payı yüzde 5.543 seviyesinde. Hisselerin Cuma günkü kapanış fiyatına göre Telefonica’nin piyasa değeri 88.1 milyar euro (123 milyar dolar). BBVA’nın sahip olduğu Telefonica hisselerini değeri ise buna göre 6.8 milyar dolar civarında. BBVA’nın Telefonica’daki hisselerini satmadan bu alımı gerçekleştirmesi durumunda sermaye artırımı yapmak zorunda kalabileceği söyleniyor. Ancak BBVA’nın Garanti Bankası’na ortak olmak için yönetimde söz sahibi istediği ancak Doğuş Grubu’nun buna sıcak bakmadığı basına yansımıştı. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen de geçen hafta yaptığı yaptığı açıklamada, GE’nin bankadaki payının satışı için BBVA ile görüşüldüğünü belirterek, “Şu anda görüşme yapılan başka bir banka yok” demişti. Arz için gözler BDDK’da BDDK henüz konuyla ilgili bir karar vermezken uzmanlar, olası bir halka arzın borsanın seyri üzerinde de etkili olacağını düşünüyor. Çünkü GE’nin Garanti Bankası’ndaki hisselerinin değeri Cuma günkü kapanış verilerine göre 5.6 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam İMKB tarihinin en büyük halka arzının yaklaşık 3 katı seviyesinde. İMKB’de halka arz rekoru 1.8 milyar dolarla Turkcell’in 2000 yılında yaptığı halka arzda kırıldı. Endekste ağırlığı yüksek olan Garanti hisselerinde arz fiyatının borsadaki fiyatın altında oluşması halinde piyasa genelinde bir satış baskısı oluşabiliceği düşünülüyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, global piyasalardaki likidite bolluğu nedeniyle GE, Garanti Bankası hisselerine alıcı bulmakta zorlanmayabilir. Hatta GE’nin büyük kurumsal yatırımcılarla görüşmeler yaptığı ve Garanti hisselerinde 300-500 milyon dolarlık blok şekilde alım yapmaya istekli yatırımcıların olduğu kaydediliyor. Ancak fonların “iskontolu” fiyat konusunda israrcı oldukları söyleniyor. BDDK geçtiğimiz haftalarda, hisseleri borsada işlem gören bir bankanın sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip bir tüzel kişinin borsada işlem gören paylarının hakim ortağın değişmesine yol açacak oranlar dahilinde borsadan edinilmesi halinde ilgili bankanın bu paylara tekabül eden hisselerine ait temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi için izin şartı getirdi. Bu düzenlemenin Garanti ile ilgili gelişmelerden sonra yapılmış olabileceği de konuşuluyor. Ufuk KORCAN / VATAN