Bankasürans'da en güçlü şirketler

Bu dönemde bankaların ürettiği prim yüzde 40 artarken kanalın toplam prim üretiminden aldığı pay da yüzde 11,18’den 13,03’e çıkmış durumda. Beklentiler büyümenin artarak devam edeceği yönünde. Ancak bu arada kafa karıştıran yeni bir yönetmelik gündemde… Acenteleri yeniden düzenleyecek bu yönetmelikte, bankaların sigorta ürünleri satışını sınırlandıran maddeler var. Sektör profesyonelleri, söz konusu yönetmeliğin bu haliyle devreye girmesini beklemiyor ama girerse hayat dışında yüzde 10’a varacak küçülme tehlikesi de göz ardı edilmiyor. Türkiye’de sigorta sektörü sancılı bir dönemden geçiyor. Bir yandan yüksek karsızlıkla savaşan sigorta şirketleri, diğer yandan penetrasyonu artırmak, sigorta kavramını daha geniş kitlelere yayabilmek adına hummalı bir çalışma içersinde. İşte banka sigortacılğı (Bankasürans) da son birkaç yıldır devam eden bu süreçte sıçrama yaptı. Yapı kredi Sigorta Genel Müdürü Doç. Dr. Giray Velioğlu, Türkiye’de bankasüransın 10 yıl gibi kısa bir geçmişi olduğunu söylüyor. “mali karların azalması, bankaların asıl işlerini yapmaya itti. Ürün yelpazesi genişlerken bankacılık ürünlerini tamamlayan sigorta ürünlerine ilgi arttı” diye konuşuyor. Rakamlar da bu tespiti doğruluyor. 1999 sonunda banka kanalından üretilen primlerin toplamı 91 milyon TL düzeyindeyken, 2009 sonunda bu rakam 1,2 milyar TL’ye ulaştı. 1999 yılında yüzde 11,44 olan banka kanalının payı, 2009 sonunda yüzde 12,11’e çıktı. Haziran sonu itibarıyla ise rakamın yüzde 13’ün üzerinde olduğu görülüyor. “Finansal süpermarket” anlayışıyla çalışan bankalar için sigorta çok önemli bir ürün konumunda. Sigorta şirketleri için de ürünlerinin bankaların yaygın ağında penetrasyon açısından büyük bir imkan sağlıyor. Sonuçta ortaya her iki tarafın da kazandığı bir tablo çıkıyor. Dünyada nasıl? Aslına bakarsanız bu tablo biraz Türkiye7ye özgü… Çünkü dünyada, banka kanalı sınırlı kullanılıyor. Örneğin gelişmiş Avrupa pazarlarında bankasüransın payı yüzde 10’un üzerine çıkmıyor. Ortalamalar da yüzde 5 düzeyinde seyrediyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, bankasüransın Avrupa genelinde en az paya sahip dağıtım kanalı olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Bankasüransın en fazla Pazar payına sahip olduğu ülkeler arasında Türkiye, Portekiz, İngiltere ve Fransa var.” Avrupa’da olduğu gibi dünya genelinde de bankasürans hayat dışı branşlarda çok fazla gelişmiş değil. Bankasüransın toplam prim üretiminden aldığı pay sadece Brezilya, Meksika ve Şili’de yüzde 10’un üzerine çıkıyor. Banka hesabı değişecek mi? “8 Banka ile çalışıyoruz” Sektörden hızlı büyüdü Bankasürans, sigorta sektörü için çok önemli dağıtım kalanlarından biri. Sigorta bilincinin yerleşmesi açısından bu alandaki katkılar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bankasürans çalışmaları, bankaların sigortacılıktan elde edecekleri komisyon gelirlerine odaklanmalarına paralel hızla artıyor. Bankalar, sigorta sektörünün gelişmesi için önemli bir potansiyel taşıyor. Son yıllardaki gelişim de bunun göstergesi. Banka kanalının son 5 yılda gösterdiği büyüme, sektörün toplam prim üretimindeki büyümenin üzerinde oldu. Bankaların planı Bugün de söz konusu trend devam ediyor. İlk 6 ayda elementer branşta sektör yüzde 11 büyürken banka kanalı yüzde 18 büyüdü. Önümüzdeki dönemde de bankalar, bu alanda gelişmek için gerek kredi bağlantılı işleri gerek müşteri datasını iyi kullanacak altyapı ve iş modeli arayışlarına devam edecek. Kredi bağlantılı ürünler dışında paket ürünler çoklu adetlerde satış yapabilecekleri ürünlere de yönelerek hacim sağlayabildiklerini gördüler. Bu alanda da gelişim devam edecektir. Ancak bu tür ürünler için yenileme tabi ki çok önemli. Prim gelişimi bunun başarısına bağlı olacak. Bir de çağrı merkezli satış modelinin gelecekte çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. AXA nasıl yapıyor? Cemal Ererdi/ AXA Sigorta GM Axa Sigorta olarak banka iştirakimiz olmadığı halde 8 banka ile çalışmamız var. Bankasürans portföyümüz de şu anda yüzde 7 paya sahip. Şirket olarak bu kanalda tercih edilen bir partner olduğumuzu düşünüyoruz. Bunda en önemli neden marka bilinirliğimiz, rekabetçi fiyat politikamız, istikrarlı kaynak yönetimimiz ve teknoloji gücümüz. Hem bireyselde operasyonel hızı ön palana çıkarın yaklaşımlarımız hem kurumsal ve ticari işler için bölgesel satış kadromuzla bankalara yoğun saha desteği veriyoruz. Hedef yüzde 15 Türkiye’de bankasüransın, gelişmeye çok açık bir kanal olarak gelecekte de büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Banka kanalının gelecek 10 yılda prim payının yüzde 15 seviyelerine geleceğini düşünüyoruz” diyor Bankalar, 2009’da 1,2 milyar TL pirim üreterek sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları arasında büyüklük açısından ikinci sıraya yerleşti. Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, banka sigortacılığı alanında önümüzdeki yıllarda çok daha aktif bir dönem beklediklerini söylüyor. Sektörün özellikle bireysel sigortalar alanında yeni müşterilere ulaşma ve sigorta penetrasyonunu artırarak büyüme ihtiyacında olduğuna dikkat çeken Utkueri, “Hem verimlilik hem karlılık açısından banka sigortacılığı yarar sağlayabilecek önemli bir gelişim alanı” diye konuşuyor. Lider Eureko Şu anda sigorta şirketleri içersinde banka kanalını en etkin kullanan Eureko, Okan Utkueri, bankasürans kanalında yüzde 23 paya sahip olduklarını söylüyor. 2009 satışlarının yüzde 65’ini banka kanalından gerçekleştirdiklerine işaret eden yönetici, “Bu, en yakın rakibimizin 2 katından yüksek bir performanstı” diyor. Banka sigortacılığında Eureko’yu Yapı Kredi sigorta izliyor. Yapı Kredi Sigorta’nın toplam prim üretiminin yüzde 20’si banka kanalından geliyor. Doç. Dr. Giray Velioğlu, Yapı Kredi Bankası ile güçlü bir sinerji içinde çalıştıklarını söylüyor. Organizasyonu, banka kanalını en etkin şekilde kullanmak üzere yapılandırdıklarını işaret eden yönetici, buradaki performansı yeni ürünlerle sürekli canlı tuttuklarına işaret ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl sağlık branşında geliştirdikleri ve “Nazar Boncuğu” adını verdikleri ürün, çok iyi bir performans yakalamış. Velioğlu, genç ve sağlıklı kişilerin düşük primle sahip olabilecekleri bu özel sağlık sigortası ürününün, kanalın prim üretimine önemli katkı sağladığını söylüyor. Gelecek Planları Banka Sigortacılğı hem banka hem sigorta şirketlerini karşılıklı kazandıran bir modelle gelişirken kısa süre önce düşündüren bir tartışma başladı. Tartışmayı başlatan, acentelere yeni düzenleme getirmeyi planlayan yönetmelik taslağı oldu. “Sigorta Acenteleri Yönetmelik taslağı” adı verilen bu taslakta, bankaların şubelerinde sigorta acentesi statüsünde sürdürmekte oldukları faaliyetlerinin sınırlandırılması yönünde düzenlemelere yer veriliyor. Sigortacılar, Yönetmeliğin mevcut şekliyle yürürlüğe girmesini beklemiyor. Çünkü bankalarda sigorta satışını sınırlandırmak yerine, doğru satışı sağlamaya ve verimsiz süreçleri iyileştirmeye yönelik düzenlemelere ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Uğur Gülen, söz konusu sınırlamalar getirilirse hayat dışı branşlarda sektörün yüzde 10 gibi bir oranda küçülebileceğini öngörüyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Mustafa Su ise Türkiye’de kişi başı penetrasyonun düşük ve gelişmeye açık olduğuna işaret ederek, hiçbir engelin dramatik bir tablo yaratmayacağı görüşünde. Su, “Söz konusu taslakta, bankalar aleyhine maliyeti artırıcı ve çalışma alanı daraltıcı nitelikte hükümlerin yer almasının ters etki yaratabileceği ve bankaların daha rekabetçi organizasyonlar kurabileceği de göz ardı edilmemeli” diye konuşuyor. Sektöre katkısı büyük Acente gibi değil Banka sigortacılığı ürün grubu, müşteri segmenti bazında değişebilen uygulamalara fırsat tanıması, farklı iş modelleri ve seviyelerine açık bir alan olması itibarıyla acente dağıtım kanalından ayrılıyor. Banka şubeleri piyasa koşulları, teknolojik alt yapı, şirket öncelikleri gibi kriterlere göre farklı sigortacılık çözümleri üretebiliyor. Bankacılık sistemiyle tanışık olan, bankacılık ürünlerinden yararlanan kişilere sigortanın faydalarını anlatmak ve sigortayla tanışmalarını sağlamak da daha kolay oluyor. 3 önemli özelliği var Çağımızda müşteri memnuniyetini belirleyen en önemli faktörler kişiye veya gruba özel geliştirilen uygulamalar., işlem hızı ve kolaylığı. Banka ve sigorta ürünlerinden yararlanan kişiler, işlemlerini kendileri için geliştirilmiş kanal ve yöntemlerle minimum zamanı ayırarak en kısa ve kolay yoldan yapmak, olabildiğine internet, çağrı merkezi, ATM gibi kanalları kullanabilmek istiyor. Banka sigortacılığı bu açıdan sigorta müşterilerine finansal işlemlerini tek merkezde toplama kolaylığı sunuyor Bankasürans'da en güçlü 10 şirket Şirket Prim üretimi (Milyon TL) Eureko 135 Yapı Kredi 69 Ziraat Sigorta 65 Anadolu 49 Ak Sigorta 41 Axa 40 Fiba 33 Zurich 32 Capital