AKCEZ’e sağlanan finansman koşulları değişti

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve UniCredit Bank AG, elektrik perakende satış ve dağıtım şirketi AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına sağlamış olduğu 325 milyon dolar tutarında uzun vadeli finansman paketinin tutar, vade ve para cinsi koşullarını yeniden belirledi. Yatırım finansmanını da içerecek şekilde yeniden belirlenen finansman paketinin bir bölümü Türk Lirası cinsinden kullandırılacak.

Kredi paketinin koşullarının yeniden belirlenmesi ile birlikte 210 milyon dolarlık bölümü eşit oranda IFC ve EBRD tarafından, geri kalan 115 milyon dolarlık tutar yine eşit oranda aynı kurumlar liderliğinde UniCredit sendikasyon kredisi olarak sağlanmış oldu.

IFC, EBRD ve UniCredit daha önce 2010 yılında ortak bir finansman paketi ile AKCEZ’in SEDAŞ özelleştirmesini gerçekleştirmesine ve SEDAŞ’ın yatırım programlarını
uygulamasına destek vermişti. Türkiye’de özelleştirilen ilk elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan SEDAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından, Türkiye’deki tüm elektrik dağıtım şirketleri 2010- 2013 yılları arasında özelleştirildi.

Paketin yatırım finansmanını içeren kısmının, Türkiye’deki elektrik dağıtım şebekesinde yenileme ve kapasite artışına, yeni yatırımlarla şebeke ağının genişletilmesine ve şebekede elektirik enerjisi teknik kayıplarını azaltarak enerji verimliliğini artırmaya destek olması bekleniyor.

2010 yılından bu yana elektrik dağıtım şebekelerinde verimliliği artırmaya yönelik büyük ilerleme kaydeden AKCEZ bu proje sayesinde, grup şirketi SEDAŞ’ın yapacağı şebeke hatlarına aiten son teknolojiye dayalı yeni yatırımlarla, elektrikte teknik ve teknik olmayan kayıpları da azaltabilecek, elektriğin teknik kalitesinde artış sağlayacak, elektrik arızaları ve kesintilerini azaltmak suretiyle müşteri memnuniyetini artıracaktır.

IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Altyapı Yatırımları Direktörü Wiebke Schloemer: "Enerji sektörü Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye Ülke İşbirliği Stratejisi kapsamında bizim için öncelikli alanlardan biridir. Gerek yatırım finansmanı gerek TL cinsi krediyi içerecek şekilde vadesi ve diğer koşulları yeniden belirlenen finansman paketinin, uzun dönemli iş ortağımız AKCEZ ve bağlı ortaklıklarının hizmet kalitesi ve güvenilirliğini daha da artırması açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Finansman paketinin yapısına baktığımızda IFC’nin diğer finansal kuruluşları finansmana dahil etmesindeki önemli rolünü görüyoruz. Bu proje aynı zamanda farklı çok taraflı finansal kuruluşların işbirliği yapması açısından güzel bir örnek teşkil etmiştir.”dedi

IFC, 2015 mali yılında mobilizasyon dahil olmak üzere elektrik, ulaştırma ve enerji sektörlerine küresel bazda toplam 4 milyar dolar tutarında yatırım sağlamıştır. IFC, küresel portföyü içerisindeki en büyük ikinci ülke konumunda yer alan Türkiye’de de son 3 yılda bu sektördeki yatırımlarını 695 milyon dolara çıkarmıştır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Güç ve Enerji Direktörü Nandita Parshad ekledi: “AKCEZ kalite standartlarını, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırarakçıtayı diğer piyasa oyuncuları için yükseltmekte öncüdür. AKCEZ ve bağlı ortaklıklarına sunduğumuz koşulları yeniden belirlenen finansman paketi şirketin tam anlamıyla buna erişmesine yardım içindir. Finansman hem yabancı hem de yerel para biriminde sağlanıyor ve aslında EBRD A/B sendikasyon kredisi yapısı altında ilk defa yerel para birimi finansmanı sağlıyor.”

Andrea Diamanti, CEE inans Bölümü Başkanı: “Bu işlem bizim Türk enerji piyasasına kuvvetli bağlılığımızın ve müşterilerimizin Türkiye ve bölgedeki işlerinin büyümesini destekleme görevinin altını çizmektedir.İşlemUniCredit’in sağlam bir firma işbirliğiyleEBRD ve IFC ile Türk piyasasında karmaşık işlemlerin yapılandırılması için güzel olan başka bir örnektir.

UniCredit, Türk ve CEE (Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri) piyasalarında önde gelen sermaye sağlayıcılarından bir tanesidir.