Akbank’tan yurtdışı fonlamada bir ilk

Akbank, Türkiye’de konut finansmanından kaynaklanan alacaklar teminat gösterilerek tahvil ihraç edilmesini sağlayan İTMK Programını kuran ilk banka oldu. Akbank aynı zamanda,  program altında 5 yıl vadeli yaklaşık 425 milyon Türk Lirası veya karşılığı yabancı para tutarındaki ilk ihracın Avrupa Yatırım Bankası’na (AYB) yapılması konusunda ihraç sözleşmesi imzaladı.

Akbank olarak Türk bankalarının yurtdışı sermaye piyasası işlemlerine öncülük etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Hülya Kefeli, “Türkiye’nin ilk İTMK programını kurmanın yanında ilk ihraca ilişkin sözleşmeyi de imzalamış olmak memnuniyetimizi artırdı. Bu ilgi ve destek için Avrupa Yatırım Bankası’na teşekkür ediyoruz. Söz konusu ihraç programı yurtdışında TL de dahil farklı para birimlerinde, değişen vadelerde ihraç yapabilmeyi mümkün kılıyor. Bu kapsamda, piyasa koşullarına bağlı olarak önümüzdeki dönemde gösterge niteliğinde Avro cinsinden bir ihraç yapmayı da hedefliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde yatırımcı talebi açısından hayli kritik olan İTMK düzenleme altyapısının üst standartlarda bulunduğunu, SPK’nın bu yönde attığı adımların takdir edildiğini gördük. Ayrıca, teminat olarak kullanılacak konut kredilerinin yüksek kalitesi borçlanma aracının pazarlanabilmesi açısından diğer önemli bir avantaj. Bu iki önemli avantajı en iyi şekilde kullanarak en uygun koşullarda İTMK ihraçları yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kefeli,  Akbank’ın 2010 yılında yaptığı ilk Eurobond ihracından sonra, sektörün toplam Eurobond ihraçlarının 25 milyar ABD Dolarını aşarak sektörün en önemli borçlanma aracı haline geldiğini belirterek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“2013 yılında ise çok doğru bir zamanlama ile Türkiye’den yurtdışına ilk TL Eurobond ihracını gerçekleştirdik. En az 5 yıl vade ile ihraç edilen Eurobondların uzun vade yapısının, hedeflenen ekonomi politikaları ile de uyum içinde olması altı çizilmesi gereken bir husus. Bu iki önemli borçlanma aracından sonra bu defa, yine yurtdışından uzun vadeli borçlanmayı mümkün kılacak, yeni yatırımcı tabanına ulaşılmasını sağlayacak ve borçlanmanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak yeni bir borçlanma aracının hazırlıklarını tamamladık. Üstelik İTMK’ların teminatlı yapısı nedeniyle halihazırda Eurobond’lardan 3 basamağa kadar daha yüksek kredi derecelendirme notu alarak A3 notu almasını bekliyoruz. İTMK’ların bu özelliği sayesinde daha düşük faiz oranına sahip tahviller ihraç  edebilmeyi öngörüyoruz.”