Akbank'a 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi

Akbank, Asya ve Ortadoğu’nun önde gelen bankalarının katılımıyla 275 milyon ABD Doları tutarında yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Tutarı çekiliş tarihine kadar sağlanacak katılımlarla artabilecek olan 3 yıl vadeli kredinin faizi LIBOR + yüzde 1,50 oldu.

Geleneksel olarak her yıl Mart ve Ağustos aylarında sendikasyon piyasasına çıkan Akbank bu yıl sendikasyon stratejisini değiştirerek uzun bir aradan sonra 3 yıl vadeki sendikasyon kredisi ile yurt dışı kaynaklı kredilerinin vadesini uzatmak adına önemli bir adım attı.

“Temin ettiğimiz sendikasyon kredisini tam da Grexit krizi ortasında başarılı bir şekilde tamamladık”

Akbank Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, uluslararası piyasalardaki hareketliliğe ve olumsuz gelişmelere rağmen uygun maliyetler ve yeni bir vade yapısı ile sendikasyon kredisi temin etmeyi başardıklarını vurguladı ve şunları söyledi:

“Lehman krizi sonrasında Türk bankalarının 3 yıl vadeli sendikasyonlarına uluslararası bankaların ilgisi kaybolmuştu. Bunun neticesinde, Türk bankacılık sektörü bu işlemlere uzun bir ara vermiş, son 3 yıl vadeli işlem 2006 yılında yapılmıştı. Akbank olarak, Türk bankalarının geleneksel olarak sendikasyon kredilerine katılan bankaların dışında yeni bir yatırımcı tabanını, Asya ve Ortadoğu´da faaliyet gösteren bankaları hedefleyerek 8 yıl sonra ilk 3 yıl vadeli işlemini gerçekleştirdik.

İmzaladığımız sendikasyon kredisinin diğer bir yenilikçi yanı da sözleşmenin imza tarihinden kredi çekiliş tarihine kadar yeni bankaların işleme dahil olmasına fırsat veren esnek yapısı. Potansiyel kreditör bankaların kredi süreçlerini ve değerlendirmelerini daha esnek bir zaman diliminde yapmasına fırsat veren bu yapı sayesinde sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.

FED, Çin, Rusya, Ukrayna ve Grexit’den kaynaklı belirsizliklere rağmen vadeyi 3 yıla uzatarak yeni yatırımcılardan finansman temin edebilmemiz, Türk Bankacılık sektörünün güçlü yapısı sayesinde diğer gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörlerinden olumlu ayrıştığını teyit etti.”

“Yurtdışı fonlamada uzun vadeli, kaliteli ve çeşitlendirilmiş kaynak yaratmaya devam ediyoruz”

Akbank Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, “ABD Merkez Bankası tarafında parasal genişlemenin sonuna yaklaştığımız bu günlerde gelişmekte olan ekonomiler için uzun vadeli kaynak yaratmak çok daha önemli bir konu haline geldi. Akbank olarak dış borçlanma stratejimizi bu değişen paradigmalara paralel olarak kurarak uzun vadeli, kaliteli,  çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir kaynaklar yaratmaya devam ediyoruz.” dedi.