VakıfBank, BofA Merrill Lynch'in koordinatörlüğünde 19 ülkeden 38 bankanın katıldığı 251.5 milyon dolar ve 555.2 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Geçen yıl nisan ayındaki sendikasyon kredisini %106 oranında çeviren VakıfBank, temin ettiği bu krediyi dış ticaretin finansmanında kullanacak.
İstikrarlı büyümesini sürdüren VakıfBank 979 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attı. 1 yıl vadeli ve Libor-/Euribor + %1.00 toplam maliyetle temin edilen sendikasyon kredisine 19 ülkeden 38 bankanın katılımı sağlandı. VakıfBank'ın 2013 yılındaki ilk sendikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Genel Müdür Halil Aydoğan, 979 milyon dolar tutarındaki bu işlemin, VakıfBank'ın güçlü konumunu ve Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını teyit ettiğini belirtti.
Özellikle Avrupa'da finansal sorunlar etkisini sürdürürken, Türkiye'nin cazibesinin artmaya devam ettiğini ve Türkiye'ye duyulan ilginin sürmesini beklediğini ifade eden Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: "VakıfBank olarak, geçen hafta Türkiye'de bir ilk olan GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında 600 milyon dolar tutarındaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdik. Söz konusu işlem, Türk bankaları tarafından uluslararası piyasalarda yapılmış en düşük maliyetli ve en düşük kupon oranlı tahvil ihracı özelliğini taşıyor. Büyüyen Türkiye'nin ihtiyacı olan yurt dışı kaynak miktarını artırarak reel sektörümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İhracatın finansmanı için kullanacağımız sendikasyon kredisini temin eden iş ortağımız kreditör bankalara teşekkürlerimi sunarım."
"VakıfBank'ın yüksek kredibilitesi teyit edildi"
İmza töreninde söz alan VakıfBank Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Numan Bek ise "Geçen yıl nisan ayında temin edilen yaklaşık 920 milyon dolar tutarındaki krediyi %106 oranında yenilerken, aynı zamanda toplam maliyeti L/E +1.45 seviyesinden L/E + %1.00 seviyesine indirmiş olduk. GMTN programı kapsamında 600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracımızla birlikte nisan ayında gerçekleştirmiş olduğumuz söz konusu iki işlem, VakıfBank'ın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve gücünü yansıtmaktadır" dedi.
İşlemin koordinatörlüğünü yürüten Bank of America Merrill Lynch Temsilcisi David Pepper da "İşlemin başarısı, VakıfBank'ın uluslararası muhabir ağının gücünün ve genişliğinin bir göstergesi olmuştur. Türkiye'nin diğer önde gelen bankalarının sendikasyon kredileriyle uyumlu olarak fiyatlanan işleme, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan 38 banka tarafından katılım sağlanmıştır" dedi.
Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar:
Banc of America Securities Limited, The Bank of Nova Scotia, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, ING Bank NV, National Bank of Abu Dhabi PJSC, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Unicredit Bank AG and Wells Fargo Bank, National Association.