Denizbank'ın ana ortağı olan Rus Sberbank 5 yıl vadeli TL cinsi eurobond (eurolira) ihracı ile 550 milyon TL borçlanmasını tamamladı.
Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre ilk getiri beklentisi yüzde 7.5 olan ihraçta nihai getiri yüzde 7.40 seviyesinde gerçekleşti.
İhracın vadesi 4 Mart 2018 oldu. İhraç öncesi yatırımcı görüşmeleri için HSBC, JP Morgan ve Sberbank CIB yetkilendirilmişti.
Bu ihraçla birlikte Akbank'ın Türkiye'den bir kurumun gerçekleştirdiği ilk ihracı tamamlamasının ardından Sberbank da ihracını gerçekleştirirken kısa vadede Garanti Bankası ve ardından İş Bankası'nın da eurolira ihraçlarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.
Garanti Bankası kendisinin ilk eurolira ihracı için 5 kurumu dün yetkilendirdi. Bankacıların verdiği bilgiye göre, bugün ve yarın gerçekleştirilecek yatırımcı görüşmeleri, Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen'in de katılımıyla Londra, New York ve Boston'da yapılacak.
Öte yandan kısa vadede gerçekleşmesi beklenen bu iki ihracın ardından Halk Bankası ve Ziraat Bankası da benzer ihraçları bu yıl için değerlendiriyorlar.