Halkbank, uluslararası yatırımcılara 7 yıl vadeli, sabit faizli, dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi.
 Halkbank’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka tahvil ihracını 25 Ocak’ta New York ve 28 Ocak’ta Londra’da uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantılar sonucunda gerçekleştirdi. İhraç işleminde Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ve Standard Chartered Bank’ı yetkilendirildi. Halkbank’ın yüzde 4.05 faiz oranı ile 750 milyon dolar tutarında ihraç ettiği tahvilin yıllık kupon oranı yüzde 3.875 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de kurulu bankalar tarafından 7 yıl vadede gerçekleştirilen en düşük borçlanma özelliği taşıyan tahvile yatırımcılar yüksek ilgi gösterdi. ABD ve Avrupa merkezli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ve Asya’da yerleşik uluslar arası yatırımcılardan da yoğun talep gören tahvil ihracı, Halkbank’ın uluslararası piyasalar tarafından yakından takip edildiğinin göstergesi oldu.
BANKA KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRECEK
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, Halkbank’ın Temmuz 2012’de gerçekleştirdiği Eurobond ihracının ardından, dış fon sağlama anlamında önemli bir adım daha attığını belirtirken, başarılı bir ihraç süreci geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aslan, Halkbank’ın üreten Türkiye’ye sunduğu finansal desteği, kaynağı çeşitlendirmek ve kaynak vadesini uzatmak suretiyle artırmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
İHRAÇLAR SÜRECEK
Yurtdışındaki toplantılar sırasında yatırımcıların Halkbank’a duydukları güven ve gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Aslan, “Halkbank uluslararası kurumsal hisse senedi yatırımcıları tarafından çok iyi bilinen ve talep gören bir bankadır. 2012 sonunda gerçekleştirdiğimiz ikincil halka arz da bunun ciddi bir göstergesi oldu. Bu ihraçla birlikte, bundan sonraki dönemlerde de Bankamıza duyulan güveni büyüyen ekonomimize finansal desteğe çevirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkbank uluslararası sermaye piyasalarının aktif katılımcısı olmaya önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir” diye konuştu.