Tahvil geri alımı, ortalama ana para miktarı 12.4 milyar dolar bulan kağıtlardan oluşuyor ve bankanın eski borcunu kapamak için nakit fazlasının kullanılmasını kapsayan "borç yönetimi stratejisinin" bir parçası olarak öne çıkıyor. Sunulan hisselerin 7 seri tahvilin her birinden parçalara tekabül ediyor.
Citigroup bu ayın başlarında İsviçre frankı ve sterlin bazlı 500 milyon dolarlık kağıdı geri alacağını açıklamıştı.
Bugünkü teklifteki varlıklar ise bankanın 1.75 milyar dolarlık yüzde 5.125 maliyetli 2014 vadeli, yüzde 6 maliyetli 2017 vadeli ve yüzde 6.125 maliyetli 2018 vadeli tahvillerinden oluşuyor.
Yüzde 8.5 maliyetli 2019 vadeli, yüzde 5.85 maliyetli 2034 vadeli ve Associates Corp. biriminin sattığı 1 milyar dolarlık yüzde 6.95 maliyetli 2018 vadeli tahvil de teklifte yer alıyor.
Citigroup, geri alınacak olan tahvillerin miktarının, ihaledeki maksimum talebe bağlı olduğunu, eğer o sınır aşılırsa 675 milyon dolarlık daha tahvil alınabileceğini açıkladı.
Dolar başına 97.centten sabit fiyatla alınacak ıkab değişken faize tabî kağıtların haricinde, Hazine tahvili ile arasındaki faiz farkı sabit olan tahviller de 23 Ağustos´ta ihaleyle geri alınacak.
Yüzde 5.125 maliyetli kağıtların faiz farkı 110 baz puan, yüzde 6 maliyetlilerinki 220 baz puan, yüzde 6.125 maliyetlilerinki 245 baz puan, yüzde 6.95 maliyetlilerinki 295 baz puan, yüzde 8.5 maliyetlilerinki 205 baz puan ve yüzde 5.85 maliyetlilerinki ise 180 baz puanda seyrediyor.
Yazdır