Akbank tarafından 5 yıl ve 10 yıl vadeli iki eşit dilim halinde ihraç edilen 1 milyar dolar tutarındaki tahviller uluslararası yatırımcılardan 9 katın üzerinde talep gördü. İhracın 500 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli kısmı yüzde 3,95; 10 yıl vadeli ikinci kısmı ise yüzde 5,13 faiz oranı üzerinden fiyatlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “bu ihraçla bugüne kadar Türk bankalarınca yapılan en yüksek talep toplayan ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraç aynı zamanda bir Türk bankasınca 5 ve 10 yıllık vadelerde yapılan en düşük maliyetli sabit faizli Eurobond ihracı niteliğini de taşıyor." dedi. Binbaşgil, " Dün (15.10.2012) saat 13:30 da başladığımız ihraçta saat 18:30’a kadar 9 milyar dolardan fazla talep topladık. Bu yüksek talep, Türk bankacılık sektörünün ve Bankamızın uluslararası arenadaki gücünü ve saygınlığını bir kez daha gösterirken, Akbank’ın yurtdışı borçlanmada uluslararası yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Türk bankalarından biri olma olma özelliğini de yansıtmaktadır. Akbank markasının gücü ve dış borçlanmadaki uzmanlığımız neticesinde gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sektörüne örnek olacak niteliktedir” dedi.
Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise, “2010 yılında yaptığımız ilk doğrudan ihraçla Türk bankacılık sektörü için önünü açtığımız Eurobond ihraç piyasası hızla büyüdü. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Hazinesinden sonra roadshow yapmadan, yatırımcılarla bilgilendirme toplantıları yapmaya bile gerek kalmadan 1 gün içinde ihraç gerçekleştirebilen Türkiye’deki ilk kuruluş olduk.. Türkiye Hazinesinden sonra en yüksek Eurobond ihracında bulunan kuruluş olarak, gurur verici bir işleme daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Yazdır