Küresel krizin olumsuz etkileri yanında şiddeti iyice artan fiyat rekabeti ve hasarlardaki artış sigorta sektöründe karlılığı vurdu. Sektörde bu yılın ilk 9 ayında vergi sonrası bilanço karı, yüzde 18,6 azalırken 24 şirket bilanço zararına uğradı. Özkaynak karlılığı ise yaklaşık 3 puan geriledi. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB), Eylül 2009 sonu şirket bilanço ve kar-zarar rakamlarını yayımladı. Sektörde hayat, hayat dışı ve reasürans şirketleri olarak faaliyet gösteren toplam 57 şirketin 2008'in ilk 9 ayı itibariyle 614.8 milyon TL vergi sonrası bilanço karı (net dönem karı) bu yılın aynı döneminde 500.2 milyon TL'ye düştü. Sigorta sektöründe geçen yıl yüzde 8,98 olan özkaynak karlılığı ise bu yıl ise yüzde 6,05'e geriledi. 8-12 Eylül 2009 tarihlerinde İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yaşanan selin yarattığı hasarın yangın branşındaki teknik sonuçlara, asıl yılın son çeyreğinde yansıyacağı ve sektörde karlılığın daha da düşeceği vurgulanıyor. Hayat dışı etkili oldu Axa Sigorta tarafından 2009 yılı ilk 9 ayına ilişkin sektördeki karlılık rakamları ile ilgili yapılan bir araştırma ise karlılıktaki düşüşün esas olarak teknik karlılıktaki düşme yanında mali karlılıktaki düşmeden kaynaklandığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre sigorta sektörünün 2008 Eylül sonunda yüzde 4,71 olan teknik karlılık oranı bu yıl eylül sonunda yüzde 2,86'ya, mali karlılığı ise geçen yılki yüzde 4,15 düzeyinden bu yıl yüzde 3,98'e geriledi. Sektörde karlılıktaki düşme hayat dışı (elementer) branşlardan kaynaklandı. Hayat dışında net kar bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,3 gerilerken hayat/emeklilik branşında ise net kar yüzde 61,8 artış gösterdi. Kasko başı çekiyor Sektörün teknik karlılığı incelendiğinde ise teknik karı düşüren branşlar, kasko, trafik, sağlık, kredi olarak sıralanıyor. Söz konusu branşlar içinde en büyük zarara uğrayan branş ise kasko olarak dikkat çekiyor. 2008 yılının ilk 9 aylık döneminde 130 milyon TL teknik kar eden kasko branşı, bu yılın aynı döneminde ise 210.7 milyon TL zarar etti. Kaskonun ardından en fazla teknik zarara uğrayan branş 205.2 milyon TL ile trafik branşı oldu. Trafik branşı, geçen yılın aynı döneminde de 366.5 milyon TL zarar etmişti. Geçen yılın 9 aylık döneminde 19.2 milyon TL teknik kar eden sağlık branşı da bu yıl 87.3 milyon TL zararla, zarar eden branşlar kervanına katıldı. Hayat dışı (elementer) şirketler arasında vergi sonrası bilanço karı açısından 64.6 milyon TL kar eden Axa Sigorta ilk sırada yer alıyor. Axa'nın ardından 47.9 milyon TL kar eden Mapfre Genel Sigorta 2. sırada yer alırken bu şirketi 47.5 milyon TL karlılıkla Aksigorta izliyor. Teknik karlılıkta da 63.9 milyon TL karlılıkla Axa başı çekerken bu şirketin ardından 49.5 milyon TL kar eden Anadolu Sigorta geliyor. Bilanço karı bakımından 2009'un ilk 9 aylık döneminde hayat/emeklilik şirketleri arasında ise 62.2 milyon TL kar eden Anadolu Hayat Emeklilik lider durumda. Anadolu Hayat'ın ardından 61.5 milyon TL kar eden Garanti Emeklilik ve 26.4 milyon TL kar eden Groupama Emeklilik 2. ve 3. sıraları paylaşıyor. Bilanço zararına (dönem net zararı) uğrayan 24 şirket ise ACE Europe, Acıbadem Sağlık ve Hayat, Aegon Emeklilik ve Hayat, Ankara, Atradius, CİV Hayat, Coface, Demir Sigorta, Demir Hayat, Dubai Group Sigorta, Ergoİsviçre, Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat, Fortis Emeklilik ve Hayat, Generali, Güneş, Güven, HDI, Liberty, Mapfre Genel Yaşam, New Life Yaşam, Ray, Rumeli Hayat, SBN, Türk Nippon olarak sıralanıyor. Axa Sigorta CEO'su Cemal Ererdi: Karlılıktaki bozulma artacak Eylül ayında yaşanan selin yangın branşında teknik sonuçlar üzerindeki etkisi asıl ekimden sonra olacak. Selin etkisiyle karlılıktaki tablo, yangın branşında biraz daha bozulacak. Yangın dışında, hasar/prim ilişkisindeki bozulma nedeniyle kasko branşında ve sağlıkta da karlılık azacak. Sağlıkta kar eden şirket hemen hemen yok. Oluşan hasarlar nedeniyle sigorta şirketlerinin ellerindeki fonlar azaldı. Ayrıca, prim tahsilat oranlarında bozulma söz konusu. Bunlar da sigorta şirketlerinin mali gelirlerini olumsuz etkiliyor. Ancak, faiz oranlarındaki düşüşün karlılığı olumlu etkilemesi, mali karlılığın daha fazla düşüşünü engelledi. Teknik karı 4 branş aşağı çekti (Bin TL) Branş 2009/9 2008/9 Hukuksal koruma 17.439 16.417 Ferdi kaza 181.186 156.481 Kasko -210.754 130.006 Kredi -5.388 -5.348 Nakliyat 86.362 76.982 Mühendislik 20.143 43.094 Sağlık -87.836 19.255 Tarım 2.041 -1.218 Trafik -205.231 -366.530 Yangın 174.202 167.357 Zorunlu DS. -3.164 -65 Hayatta net kar % 61,8 arttı(bin TL) Branş 2009/9 2008/9 Değ. (%) Hayat dışı 238.630 453.104 -47,3 Hayat/emeklilik 261.647 161.710 61,8 Toplam 500.278 614.815 -18,6 Teknik karda Axa Sigorta lider Şirket Teknik kar Net dönem karı Axa 63.950 64.663 Anadolu 49.568 47.089 Aksigorta 41.508 47.520 Mapfre 31.545 47.999 Groupama 30.002 21.071 Allianz 29.781 20.130 Zurich 20.183 15.272 Eureko 19.408 28.708 Fiba 14.863 14.968 AIG 8.755 6.366 (bin TL) * 2009 yılı ilk 9 ay. Kaynak: TSRŞB, 2009 yılı ilk 9 ay. Alp Süer/Referans