09.10.2009 | Alp Süer | Haber / Referans İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde 8-12 Eylül tarihleri arasında meydana gelen ve 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi, hayat dışı (elementer) branşta faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin karlılığına da darbe vuracak. Şirketlerin zaten aşırı fiyat rekabeti nedeniyle bozuk olan teknik karlılıklarının iyice bozulması bekleniyor. Selin yol açtığı hasarın yıl sonunda teknik karlılıktaki düşüşe 3-5 puan daha katkı yapması bekleniyor. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin (TSRŞB) geçen günlerde yayımladığı sigorta sektöründe 2009 yılının ilk 6 ayına ait konsolide kar zarar rakamlarına göre sektörde hayat dışında karlılık açısından durum pek de iç açıcı değil. 12 şirket teknik zararda Hayat dışı branşların konsolide teknik karı, 2009'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 düşüşle 252.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Hayat dışı şirketlerin konsolide net dönem karı ise yılın ilk 6 ayında yüzde 52,9 düşüş kaydetti. 2009 yılı ilk 6 ayında 10'u hayat dışı, 7'si hayat ve emeklilik olmak üzere toplam 17 şirket teknik zarara uğradı. 2008 yılının aynı döneminde ise 8 tanesi hayat dışı, 4 tanesi de hayat/emeklilik branşında olmak üzere toplam 12 şirket olağan faaliyetlerinden zarar etmişti. Yılın ilk yarısına ilişkin rakamlar, doğal olarak sel felaketini içermiyor. Selin yarattığı hasar, özellikle son çeyrekteki mali tablolara olumsuz olarak yansıyacak. Hasar, sektörde özellikle yangın, nakliyat, kasko branşındaki teknik sonuçları olumsuz etkileyecek. TSRŞB'nin verilerine göre yangın branşında 2008 yılının ilk 6 ayında 113.7 milyon TL olan teknik kar, 2009'un aynı döneminde 159.9 milyon TL'ye yükselmiş. Keza bu branşta geçen yılın ilk yarısında yüzde 13,66 olan teknik kar oranı da bu yılın ilk yarısında yüzde 17,88'e ulaşmış. Kasko branşı, 2008'in ilk yarısında 127.3 milyon TL teknik kar ederken bu yılın aynı döneminde kaskoda 91.3 milyon TL teknik zarar oluşmuş. Bu branşta 2008 ilk 6 ayında yüzde 8,4 olan teknik kar/zarar oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde -6,87 olarak gerçekleşmiş. Nakliyatta da geçen yılın ilk yarısında yüzde 22,53 olan teknik kar oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,21'e yükselmiş. Ancak, eylül ayında yaşanan gelişmelerden sonra kasko branşındaki olumsuzluğun sürmesi, yangın ve nakliyatta ise teknik kar oranının gerilemesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre selin yarattığı hasardan çok, fiyat rekabeti sektörü derinden sarsıyor. Sigortalıları kaybetmemek adına sigorta şirketlerinin bu yıl teknik fiyatlama mantığı dışında fiyatlar uyguladıklarını belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı, sektörde aşırı rekabetin getirdiği bir kaybın söz konusu olduğunu söylüyor. Aycı, sigortalılar arasında kasko sigortasını yaptırmayanların oranının da artmaya başladığını kaydediyor. Kasko ve sağlık branşlarında hasar/prim oranlarının önceki seneye göre artmasının sektörün teknik kar/zararını önemli ölçüde etkilediğini belirten Zurich Sigorta Genel Müdürü Ertuğrul Bul, "Özellikle, kaskoda kriz döneminin de etkisiyle yüksek fiyat rekabeti beraberinde bu branştaki karlılığı çok olumsuz yönde etkiledi" görüşünü dile getiriyor. Şirkete göre değişecek Sektörde yıl sonu itibariyle teknik karlılığın daha da düşeceği yolunda sigortacılar arasında görüş birliği olmasına karşın net dönem karı ile ilgili farklı düşünceler söz konusu. Küresel krizin etkileri ve selin yol açtığı hasardan çok, sektörde asıl problemin sigorta şirketleri arasındaki rekabet olduğunu ifade eden Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, teknik kardaki bozulmanın otomatik olarak net kara da aynı şekilde yansıyacağına dikkat çekiyor. Teknik karın eksiye düşebileceğini, buna karşın net dönem karının sürebileceğini belirten Aviva Sigorta Genel Müdürü Ertan Fırat, "Ancak her şirkette etki farklı olacak. Bazı şirketler daha çok etkilenecek" diyor. Selin yarattığı hasarın sektöre toplam faturasının 800 milyon TL'yi aşabileceği belirtiliyor. Ancak sel felaketinin, sektörün teknik karlılığını olumsuz yönde etkilemekle birlikte sigortacılar, özellikle riskin reasüröre devredilme yüzdesinin de sigorta şirketlerinin gelir tablosundaki zarar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Sektörü selden çok fiyat rekabeti sarsıyor * Selin yarattığı hasardan çok, sektördeki fiyat rekabeti teknik karlılığı olumsuz etkiliyor. * Rekabet; kasko, trafik ve yangın branşlarında iyice arttı. * Riskin reasüröre devredilme yüzdesi, şirketlerde selin yarattığı zarar üzerinde belirleyici olacak. * Önümüzdeki dönemde reasürans maliyetleri artacak. Hayat dışında karlılık kötü 2009/6 2008/6 Değişim (%) (milyon TL) Teknik kar 113.3 252.8 -55,1 Net dönem karı 173.7 369.4 -52,9 Prim üretimi 5.438.9 5.394.8 0,82 Kaynak: TSRŞB.