Yazdır
Türkiye’nin özel sektörde en büyük 96. sanayi şirketi ve 62. ihracatçısı arasında yer alan (İSO 500 verileri) ve çelik profil sektöründe satışlarının yüzde 90’ını 6 kıtada 140 ülkeye ihraç eden Kocaer Çelik’in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Hisselerinin yüzde 20,02’si halka arz edilecek olan Kocaer Çelik, ek satış yapılması durumunda halka arz edilecek toplam payı yüzde 24,02’ye kadar çıkacak.
Talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.
Halka arz edilecek Kocaer Çelik paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.
Halka arzdan sonra Şirket’in halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1.285 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası 591 milyon TL’nin sermaye artışından, 414 milyon TL’nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL’nin Şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78’inin Şirket’e girmesi bekleniyor.
Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir;
- Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları,
- Şirket’in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisi kapsamında Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları,
- Artan satış hacmine paralel olarak büyüyen ve genişleyen faaliyetleri için finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla İşletme Sermayesi olarak kullanılacaktır.
Halka arz ile ilgili detaylı bilgileri içeren izahname şirketin www.kocaersteel.com ile www.kocaercelik.com ve halka arzda satışa aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.qnbfi.com adresli internet sitesinde bulunuyor.
Yenilenebilir enerjiyle üretim yapıyor
Demir-çelik sektöründe uzun çelik profil ürünlerinin üretimlerini 85.000 metre karesi kapalı olmak üzere toplam 280.000 metre kare alanda gerçekleştiren Kocaer Çelik, tüketmiş olduğu elektriğin yaklaşık %30’unu çatılarına kaplamış olduğu 13 milyon kWh kapasiteli güneş enerjisinden elde ediyor.
Projenin ikinci etabında 2 milyon kWh GES kurulumunu Temmuz 2022’de devreye almayı planlıyor. Şirket gelecekte dönemde ise 30 milyon kWh RES ve arazi GES yatırımlarını bitirmeyi hedefliyor. RES ve arazi GES yatırımlarının tamamlanması ile de toplam kurulu gücün yaklaşık 45 milyon kWh seviyelerine çıkması bekleniyor. Böylelikle kendi tükettiği enerjinin tamamını temiz ve yenilenebilir kaynaklar ile karşılaması mümkün hale gelebilecek.
Rakamlarla Kocaer Çelik:
- 533 milyon ABD Doları ciro (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem)
- 393 milyon ABD Doları İhracat (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem)
- 3 Çelik Profil Fabrikası ile 800.000 Ton/yıl Kapasite
- 1 Galvaniz Fabrikası ile 100.000 Ton/Yıl Kapasite
- 1 Çelik Servis Merkezi ile 120.000 Ton/yıl Kapasite
- 13 milyon kWh/Yıl elektrik üretimi (yenilenebilir güneş enerjisi )
- Özel sektörde Türkiye’nin en büyük 96. Şirketi (İSO 500 - 2021)
- İhracatta Türkiye’nin en büyük 62. İhracatçısı (İSO 500 - 2021)
- Ege Bölgesi Demir Çelik İhracat Şampiyonu (2018, 2019, 2020, 2021)
- 6 kıtada 140 ülkeye ihracat
- 12.000’in üzerinde ürün çeşidi ve 60’a yakın farklı kalitede üretim
- Sektöründe öncü Ar-Ge Merkezlerinden
- Sektöründe Turquality programına dahil edilen öncü şirketlerden biri
- Tüm Süreçlere Entegre SAP Yönetimi (ERP)
- 1.000’e yakın çalışan