Hazine, ROT dahil 8,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 426,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 835,0 milyon TL ROT (Rekabetçi Olmayan Teklif) satışla birlikte toplam satış 8 milyar 361,4 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1.589 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.911 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 3 milyar 453,6 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 353,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 1 milyar 581,6 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,84, ortalama yüzde 18,90, en yüksek yüzde 18,94 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 18,09 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 85.468 TL, ortalama 85.552 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 1 Ekim 2025 günü yapılacak. 6 ayda bir kupon ödeme oranı yüzde 6,30 olarak belirlendi.

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na Endeksli Tahvil

TLREF'e endeksli ihalede net satış 3 milyar 173,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 252,0 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 5 milyar 207,0 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 4,89, ortalama faiz yüzde 4,99 en yüksek yüzde 5,01 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 97.250 TL, ortalama fiyatı 97.581 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 26 Mayıs 2021 Çarşamba olurken, geri ödemesi 19 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. 3 Ayda bir kupon ödemeli tahvilin ilk kupon oranı yüzde 4,80 olarak belirlendi. İlk kupondan sonraki kupon oranları yatırımcı kılavuzunda yer alan hususlar çerçevesinde belirlenecek olup bu senet için kupon ek getirisi 0 (bp).

İhalede kupon tarihleri şu şekilde:

1. Kupon 25.08.2021
2. Kupon 24.11.2021
3. Kupon 23.02.2022
4. Kupon 25.05.2022
5. Kupon 24.08.2022
6. Kupon 23.11.2022
7. Kupon 22.02.2023
8. Kupon 24.05.2023
9. Kupon 23.08.2023
10. Kupon 22.11.2023
11. Kupon 21.02.2024
12. Kupon 22.05.2024
13. Kupon 21.08.2024
14. Kupon 20.11.2024
15. Kupon 19.02.2025
16. Kupon 21.05.2025
17. Kupon 20.08.2025
18. Kupon 19.11.2025
19. Kupon 18.02.2026
20. Kupon 20.05.2026
21. Kupon 19.08.2026

Hazine’den iki ihale

Hazine’den ihaleler öncesi ROT satışı

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek